交银国际：维持海吉亚医疗(06078)“买入”评级 目标价降至24.5港元

智通财经APP获悉，交银国际发布研究报告称，维持海吉亚医疗(06078)“买入”评级，根据上半年业绩表现及更新后的管理层预期，下调其2024至2026年净利润预测8%至16%至7.9亿/9.4亿/11.7亿元，对应21.7%的2024至2026年复合年增长率，目标价由49港元降至24.5港元。

报告中称，公司上半年整体经营稳健，业务量强劲增长。收入和经调整净利润分别同比增长35.4%和15.5%，利润增速低于管理层此前的全年指引，主要受到医保坏账以及其他一次性损益的影响;剔除该影响后的经营收入、经营毛利和经调整经营净利润分别增长37.6%/39.4%/38.2%，得益于原有医院稳健增长、新收购长安和宜兴医院的贡献以及利润率改善。