A股收评 | 跷跷板行情再现 华为突传重磅！卫星通信崛起

今日市场走势分化，沪指2800点失而复得，跷跷板行情再现，昨日强势的红利风格领跌，银行、油气等板块跌幅居前，成长题材股表现强势，创业板、科创板逆势上涨。盘面上，消费电子方向强势，折叠屏、VR等分支领涨，龙头科森科技走出7连板；卫星通信板块午后冲高，天源迪科直线20%涨停；机器人、电子烟等板块活跃。总体看，市场成交不足6000亿，上涨个股接近4000只。

针对银行板块大幅杀跌，有分析认为是国内降息预期再起。国泰君安认为，考虑到9月美联储开启降息已基本确认，同时国内出口商结汇需求的顺周期释放也在推动汇率走强，内外部宏观环境共振意味国内二次降息的概率大增。从此前的市场走势来看，若降息预期出现，银行股基本上都会有一段调整。

卫星通信板块午后冲高，天源迪科直线20%涨停，合众思壮等股涨停。消息面上，在空天信息产业国际生态大会上，华为余承东发表演讲。他提出，近年来，华为率先使用北斗高精度定位技术，持续推进应用创新、提升卫星通讯竞争力，在打造“星地融合 永不失联”的未来通信方面进行了积极探索，未来，华为将面向规模商用，持续突破关键技术，依托卫星互联网构建无缝立体的超级连接。

中船系走势活跃，昆船智能20%涨停，中船应急涨超7%。消息面上，中国船舶拟吸收合并中国重工。据中国证券报，在市场人士看来，此举至少有三大积极意义：深化重组整合，规范集团内船舶总装业务同业竞争，促进国有资产保值增值；抓住行业机遇，打造世界一流的船舶制造企业；为建设世界一流海军提供高质量保障。

折叠屏概念延续强势，龙头科森科技走出7连板。消息面上，据华为余承东表示，即将推出的产品名为华为Mate XT非凡大师。尽管官方尚未透露产品的具体细节，但从名称来看新品或将成为华为非凡大师品牌的首款折叠屏产品亮相，此前三折叠相关“谍照”已经亮相。

从个股看，两市上涨3923家，下跌1167家，260家涨幅持平。两市共72股涨停，共7股跌停。

截至收盘，沪指跌0.29%报2802.98点，成交2528亿元；深成指涨1.17%报8268.05点，成交3278亿元。创业板指上涨1.26%，报1556.32点。

资金动向

今日主力资金重点抢筹电池、黑色家电、IT服务等板块，主力净流入居前的个股包括四川长虹、老百姓、拓维信息等。

要闻回顾

1、余承东：华为将依托卫星互联网打造“星地融合 永不失联”的未来通信

9月3日，空天信息产业国际生态大会上，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东发表演讲。他提出，近年来，华为率先使用北斗高精度定位技术，持续推进应用创新、提升卫星通讯竞争力，在打造“星地融合 永不失联”的未来通信方面进行了积极探索，未来，华为将面向规模商用，持续突破关键技术，依托卫星互联网构建无缝立体的超级连接。

2、商务部：将对自加拿大进口油菜籽及相关化工产品发起反倾销调查

商务部新闻发言人表示，据中国国内产业近期反映，加拿大对华出口油菜籽大幅增加并涉嫌倾销，2023年达34.7亿美元，数量同比增长170%，价格持续下降。受加方不公平竞争影响，中国国内油菜籽相关产业持续亏损。中方将根据国内相关法律法规，按照世贸组织规则，依法对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查。中方还将依国内产业申请，对加拿大相关化工产品发起反倾销调查。

3、SEMI：今年全球半导体设备市场有望同比增长3% 至1095亿美元

SEMI产业研究资深总监曾瑞榆指出，今年全球半导体设备市场有望较去年微幅增长3%，至1095亿美元，明年在先进逻辑芯片及封测领域驱动下，设备市场将较今年增长16%，至1275亿美元规模。今年上半年电子设备销售约较去年同期持平，第三季可望同比增长4%，全年将增加3%至5%，略低于原预估的5%至7%水平。晶圆厂的产能利用率于今年第一季落底，第二季开始逐步复苏，预期第三季产能利用率可望达70%，第四季再进一步复苏。

后市研判

1、中金：当前市场已具备较多偏底部特征 下行风险有限

中金公司指出，8月市场震荡走低，成交额及换手率下行，投资者交易情绪降至近年来的偏低水平。结构上，伴随着市场调整，成长主题轮动速度较快、持续性不强，创业板指数持续调整，部分业绩具备支撑的高股息板块维持相对收益，银行、高速公路等公司股价陆续创下历史新高后有所调整。展望后市，当前市场已具备较多偏底部特征，下行风险有限，投资者信心修复需要更多积极因素累积，后续重点关注国内货币和财政政策逆周期调节力度。

2、国泰君安：内外部宏观环境共振 国内二次降息的概率增大

国泰君安研报称，国内8月制造业PMI降至49.1%，创下2009年以来历年同期最低值。新订单和生产指数持续回落，需求不足拖累供给。同时，原材料价格下降，补库周期尚未明确。考虑到9月美联储开启降息已基本确认，同时国内出口商结汇需求的顺周期释放也在推动汇率走强，内外部宏观环境共振意味着目前正处年内二次降息的窗口期。

3、开源证券：关注苹果、Meta9月新品发布 继续布局AI

开源证券研报表示，苹果9月将举行新品发布会，或发布新一代iphone，与苹果AI的结合值得关注，Meta9月将举行Connect大会，并或于年底前发布全新AR智能眼镜。建议积极关注AI硬件终端新品发布，AI终端出货量的增长及多模态AI模型能力的持续突破，或驱动AI应用商业化空间打开，建议继续布局AI。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：刘家殷。