国泰君安(02611)拟与海通证券(06837)以吸收合并及换股方式进行合并 9月6日起停牌

智通财经APP讯，国泰君安(02611)公布，应公司要求，公司 H 股、由国泰君安控股有限公司发行及公司担保的5亿美元于 2026 年到期 2.00 厘息的担保票据(股份代号：40649)、由国泰君安控股有限公司发行及公司担保的3亿美元于 2024 年到期 1.60 厘息的担保票据(股份代号： 40937)、及由国泰君安控股有限公司发行及公司担保的4亿美元于 2027 年到期浮动厘息的担保票据(股份代号：05041)(均于香港联合交易所有限公司主板上市)将于 2024 年 9 月 6 日(星期五)上午 9 时起暂停买卖，以待刊发一份按《公司收购及合并守则》以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 14 章刊发载有公司内幕消息的公告。

公司与海通证券(06837)于 2024 年 9 月 5 日签订一份具法律约束力的合作协议，以吸收合并及换股方式进行合并，该公司将向海通证券在上海证券交易所上市的 A 股持有人发行在上海证券交易所上市的 A 股，向海通证券在香港联交所主板上市的 H 股持有人发行在香港联交所主板上市的 H 股,以及配售公司新 A 股以募集配套资金。正式宣布该拟议合并前须事先取得有权监管机构的同意或批准。该拟议合并需提交双方各自董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施。

此外，公司 A 股将于 2024 年 9 月 6 日(星期五)上午开市时起暂停在上海证券交易所买卖。公司相关 A 股公告列明，按上海证券交易所同意，预计暂停买卖时间不超过 25 个 A 股交易日。