美的集团(00300)9月9日-9月12日招股 引入中远海运(香港)等基石投资者

智通财经APP讯，美的集团(00300)于2024年9月9日-2024年9月12日招股，拟全球发售4.92亿股H股，香港公开发售占约5.0%，国际发售占约95.0%，另有约15%超额配股权。每股发售股份52.00港元-54.80港元，每手100股，预期H股将于2024年9月17日上市。

据悉，该公司是一家全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商。通过智能家居业务，该公司为消费者提供各类家用电器;通过商业及工业解决方案，公司为企业客户提供各种解决方案，如家电压缩机及电机、商用空调、工业机器人及供应链服务。该公司连续九年跻身《财富》世界500强榜单，业务遍及200多个国家及地区，在全球设有33个研发中心、43个主要生产基地，并在全球拥有超过19万名员工。

受智能家居和商业及工业解决方案业务增长所带动，该公司于往绩记录期间实现稳健的收入及利润增长。于2021年、2022年及2023年，该公司的收入分别为人民币3434亿元、3457亿元及3737亿元，复合年增长率为4.3%，年度利润分别为人民币290亿元、298亿元及337亿元。截至2023年4月30日止四个月至2024年同期，公司的收入由人民币1314亿元增长11.0%至人民币1458亿元，期内溢利由人民币121亿元增长12.5%至人民币136亿元。

假设发售价为每股H股53.40港元及发售量调整权及超额配股权未获行使，全球发售募集资金净额约259.72亿港元。其中，募集资金净额的约20%，预期在未来一至三年将用于公司的全球科技研发;募集资金净额的约35%，预期在未来一至四年将用于智能制造体系及供应链管理升级的持续投入;募集资金净额的约35%，预期在未来一至五年将用于完善全球分销渠道和销售网络，以及提高自有品牌的海外销售;募集资金净额的约10%，预期将用于运营资金及一般公司用途。

另外，该公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份，总金额约为12.56亿美元。基石投资者包括：中远海运控股(香港)有限公司(中远海运(香港))、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(UBS AM Singapore)、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司(国调基金二期)、Golden Link Worldwide Limited(Golden Link)、Splendor Achieve Limited (Splendor Achieve)、Supercluster Universe Limited(Supercluster Universe)、HCEP Master Fund (HCEP)、睿远全球睿选-Global Superior Choice Series Fund 1 SP(GSC Fund 1)及睿远全球睿选- Vision Fund 1 SP(Vision Fund 1，统称“睿远基金”)、CPE Investment XVI Limited (CPE Investment)、大家人寿保险股份有限公司(大家人寿)、Metazone Link (HK) Limited (Metazone)、Enreal Asset Management Limited(Enreal AM)、Vanguard Focus Limited (Vanguard Focus)、中邮理财有限责任公司(中邮理财)、Jump Trading Pacific Pte. Ltd. (Jump Trading)、MY Asian Opportunities Master Fund, L.P.(MY Asian Opportunities Fund)、Athos Capital Limited(Athos Capital)、Pamalican Fund Ltd (Pamalican)。