港股概念追踪 |8月份中国船企揽下了90%全球订单 造船业大周期景气度高(附概念股)

作者: 智通财经 李程 2024-09-10 10:30:18
8月份中国造船业承揽了347万CGT(95艘)的订单量位居榜首,占90%的份额

航运界网消息,根据克拉克森研究9月5日最新报告,8月份,中国造船业继续高歌猛进,揽下了惊人的90%全球订单,韩国船企订单份额则降至2%。  

具体而言,克拉克森数据显示,8月份全球新船订单总量为387万修正总吨(CGT)或106艘,较2023年同期增长27%。

中国造船业承揽了347万CGT(95艘)的订单量位居榜首,占90%的份额;韩国船企承揽9万CGT(4艘),占2%的份额。  

根据克拉克森的数据,今年1月至8月,全球订单总量达到4020.7万CGT(1454艘),同比增长25%(3223.2万CGT,1436艘)。

其中,中国占2822万CGT(1015艘,占70%的份额),韩国占822万CGT(181艘,占20%),分别比2023年同期增长53%和14%。  截至今年8月份,全球累计手持订单量为1.4亿CGT,较上月减少69万CGT。

中国船企手持订单7715万CGT(54%),韩国3902万CGT(27%)。 

民生证券研报指出,通过对造船业历史回溯来探寻周期规律,从多个角度对当前形势进行研判。民生证券认为:在“供给改善、需求向好、盈利增厚”三重因素叠加下,本轮造船大周期正处于景气前期。具体看:

1)造船业在上一轮大周期结束后有长达约15年的产能出清,行业集中度进一步提升;

2)需求端中长期持续向好。船企手持订单量创2014年来新高,生产任务饱满,部分船企已排产至2028年;

3)供需错配驱动船价上涨,同时成本端随钢价回落,船企盈利能力得到明显修复。

造船产业链相关企业:

中船防务(00317):公司所处行业整体向好,今年上半年生产任务饱满,生产产量、生产效率稳步提升,船舶产品收入及产品毛利同比增加。公司布局海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科技应用装备四大领域。截止2023年底,公司手持订单合同总价约557.6亿元,其中手持造船订单合同537.3亿元,包括110艘船舶产品、2座海工装备,共349.87万载重吨,充裕在手订单为公司后续业绩增长提供重要保障。


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