新股公告 | 卡罗特(02549)于9月23日至9月26日招股，拟全球发售1.3亿股

智通财经APP讯，卡罗特(02549)于2024年9月23日至2024年9月26日招股，公司拟全球发售1.299亿股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%。每股定价5.72-5.78港元，每手500股，预期股份将于2024年10月2日(星期三)于联交所开始买卖。

公司是全球厨具品牌。自公司于2016年推出“卡罗特(CAROTE)”品牌以来的八年内，公司已在中国、美国、西欧、东南亚及日本等主要市场的线上厨具细分领域建立显著地位，并成为全球增长最快的厨具品牌之一。公司的产品强调“物尽其用”及“物超所值”，旨在为客户提供实用、设计精良且价格合理的产品，推广现代烹饪生活方式。

于业绩纪录期直至最后实际可行日期，公司经营着ODM业务及品牌业务，后者是公司未来增长及发展的策略重点。由于公司的扩张努力，公司的品牌业务于业绩纪录期实现快速增长，该分部收益由2021年的人民币2.83亿元大幅增至2023年的人民币13.8亿元，复合年增长率为120.7%。截至2024年3月31日止三个月，公司的品牌业务收益达人民币4.5亿元，较2023年同期的人民币2.465亿元增加82.6%。

公司已与基石投资者MPC VII Pte. Ltd.及YSC Go (BVI) Limited订立基石投资协议以认购总金额为约3.13亿港元的发售股份。公司认为，基石配售使基石投资者对集团的业务及前景的承诺、信心及利益产生印象，有助于提升公司的形象，而基石配售将确保在市场推广期开始时作出合理规模的可靠承诺，为市场提供信心。

假设发售价为每股发售股份5.75港元，估计公司将自全球发售收到所得款项净额约6.78亿港元。其中，约35%预期将用于寻求收购及投资机遇;约25%预期将用于产品研发;约20%预期将用于扩张销售渠道;约10%预期将用于ESG相关投资;约10%预期将用作营运资金及其他一般公司用途。