天臣控股(01201)拟4供3发行配售股份募资发展锂电业务

天臣控股(01201)发布公告，公司拟建议公开发售按于记录日期每持有4股公司股份获发3股股份，发售股份数目约为4.44亿股，每股发售股份0.80港元。由于倍健(以其股东身份)不可撤回的承诺接纳发售股份数目约1.76亿股，因此包售股份数目为2.68亿股，倍健为包销商。配售股份占公司配售之前已发行股份数目的75%;配售完成后，占经扩大后公司股份的42.86%。

根据公开发售及按照包销协议，包销商同意按悉数包销基准承购发售股份。因此，包销商将予包销的发售股份总数为2.68亿股。若无合资格股东接纳2.68亿股，那倍健及一致行动人将持有公司65.56%的股份(合计约6.79亿股)。公众持股量将降低为15.14%。考虑到公开发售的结果，包销商可能安排建泉融资有限公司(作为配售代理)促致独立认购人认购有关数目的发售股份，以确保公司无论何时均能符合最低公众持股量。

公告显示，倍健为公司控股股东，持有公司股份约2.35亿股(占公司已发行股份的39.73%);倍健的全部已发行股份由执行董事郑红梅女士全资拥有。

公开发售的所得款项净额约为3.53亿港元。拟用作发展公司的锂离子动力电池业务。