新股公告 | 荣利营造(09639)今起招股 引入三一香港、高陞集团(01283)等基投认购3500万港元的发售股份

智通财经APP讯，荣利营造(09639)于2024年9月27日-2024年10月4日招股，拟全球发售2.5亿股股份，公开发售占10%，配售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价0.57-0.73港元，每手5000股，预期股份将于2024年10月9日(星期三于联交所开始买卖。

公告称，公司已与三一香港、高陞集团(01283)及三锋订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购总金额3500万港元的发售股份。

假设超额配股权未获行使及按发售价每股发售股份0.65港元计算，全球发售净筹约1.305亿港元，约45%将用于收购更多电力机械及设备，约35%将用于支付新项目的前期成本，约5%将用于新员工招聘;约5%将用于采购安全智慧工地系统(4S)及企业资源规划系统;及约10%将保留为一般营运资金。

据悉，该公司为从事土木及电缆工程以及太阳能光伏系统工程的具规模香港承建商。该公司的土木工程专注于地盘平整工程以及道路及渠务工程，而电缆工程则专注于电缆挖沟、铺设及接驳工程。就太阳能光伏系统工程而言，公司专注于太阳能光伏系统的设计、安装及维护工程。其次，于往绩记录期间，在公司参与的少数项目(主要是#01 号项目)中，公司会临时向承建商及分包商租赁机械及买卖建筑材料。

于往绩记录期间，第三跑道项目一直是公司业务及财务表现的主要推动力。例如，于2021/22财年、2022/23财年及2023/24财年，第三跑道项目合共贡献服务收益分别约2.55亿港元、9270万港元及2.41亿港元，占公司于相应财政年度地盘平整工程服务收益的约96.8%、80.9%及80.0%及公司总收益的约48.9%、25.7%及45.9%。