升能集团(02459)拟折让约19.6%先旧后新配售8000万股 净筹约3070万港元

智通财经APP讯，升能集团(02459)发布公告，于2024年9月30日，公司、先旧后新卖方(Otautahi Capital Inc.)及配售代理订立配售及认购协议，先旧后新卖方同意出售，而配售代理作为先旧后新卖方的配售代理，同意按尽力基准促使不少于6名承配人(彼等及彼等的最终实益拥有人将为独立第三方)购买先旧后新卖方持有的最多8000万股股份，配售价为每股配售股份0.39港元;及先旧后新卖方有条件同意认购，而公司有条件同意配发及发行相当于根据卖方配售事项实际配售的配售股份数量的新股份，认购价为每股认购股份0.39港元(与配售价相同)。

配售股份最高数目将与认购股份数目相同，相当于经认购股份扩大的公司已发行股份总数约7.02%(假设配售股份获悉数配售，且除将予配发及发行的认购股份外，公司已发行股份总数自本公告日期起及直至配售及认购事项完成日期止期间并无变动)。配售价每股配售股份0.39港元较股份于9月30日在联交所所报每股收市价0.485港元折让约19.6%。

假设配售股份获悉数配售，认购事项的所得款项净额(经扣除公司将承担或产生的所有相关费用、成本及开支后)预期合共约为3070万港元。认购事项的所得款项净额约50%将用于发展石墨电极业务，包括但不限于采购原材料及/或石墨电极，支付分包及转换成本，其他经营及间接成本及生产设施升级，及约50%将用于补充流动资金及作一般企业用途。