大摩：维持渣打集团(02888)“增持”评级 目标价升至103.2港元

智通财经APP获悉，摩根士丹利发布研究报告称，上调渣打集团(02888)目标价3.2%，从100港元升至103.2港元，维持“增持”评级。该行对该公司基本假设认为，2024年后收入增长，净息差压力适中，成本控制良好，信贷质素健康。

大摩表示，上调对渣打集团2024、2025和2026年每股盈利预测2.6%、0.9%和1.5%。三年的净利息收入(NII)预测下调，反映预计2024年贷款的增长低于预期等。三年非NII预测调升，主要反映财富管理及市场收入预测更好。成本预测维持不变。预期2025和2026年信贷损失率(ECL)费用降低，反映贷款余额降低。同时下调2024年该集团其他减值损失。