北水动向|北水成交净买入20.66亿 内资抢筹阿里巴巴(09988)超36亿 全天抛售港交所(00388)

智通财经APP获悉，10月8日港股市场，北水成交净买入20.66亿港元，其中港股通(沪)成交净买入4.37亿港元，港股通(深)成交净买入16.29亿港元。

北水净买入最多的个股是阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981)、小米集团-W(01810)。北水净卖出最多的个股是港交所(00388)、中海油(00883)、中国移动(00941)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

阿里巴巴-W(09988)获净买入36.24亿港元。消息面上，摩根士丹利发表报告，南向资金于9月首周对阿里巴巴的持股0.4%，至9月底持股升至2.7%。据Wind数据净增量流入达390亿元人民币(约55亿美元)，并估计南向资金持股可能达到低双位数(%)，参考其他股份首年入港股通持股平均持股，大摩基本情况估计是南向资金一年内对阿里巴巴持股比例为8%至17%，预期净流入130亿至170亿美元(约1,010亿至1,321亿港元)。

中芯国际(00981)获净买入18.08亿港元。消息面上，高盛发表研究报告指，预计晶圆企业会因为对国产半导体制造的需求上升而受惠，推动长期收入扩张，但利润仍因为定价及产能扩充带来的折旧负担而受压。该行指，内地晶圆厂为了抓紧本地需求上升而按计划扩张产能，对长期机遇持正面看法。华泰证券此前表示，看好后续港股半导体制造板块估值修复持续性。

快手-W(01024)获净买入1.45亿港元。消息面上，里昂发研报指，快手电商策略关注推动产品销售多于补贴销售，看好其通过全面推广平台及简单的广告产品持续推动内部广告转化，同时可以见到来自短戏剧、小游戏及小说的外部广告支出。另一方面，公司的AI应用也会改善内容创造及建议。其中，可灵大模型可创造1分钟以上影片。该行预计，快手可维持约15%商品交易总额增长，下半年经调整纯利约85亿元人民币。

北水资金加仓中资券商股，中金公司(03908)、中信证券(06030)分别获净买入1.4亿、6747万港元。消息面上，瑞银发表研究报告指，相信证券行业正出现多个催化因素，包括宏观层面上，内地降准、降息及下调存量房贷款利率；在资本市场方面，建立市值管理指引，支持股份回购，以及吸引长期资金进入股市。在板块方面，行业整合料加快，改善竞争环境。该行认为，券商股A股的估值仍然较便宜，但与历史平均估值相比，H股的估值则不算便宜。

腾讯(00700)遭净卖出2.93亿港元。消息面上，据港交所公开信息显示，腾讯控股三季度回购金额达359亿港元。今年前三个季度腾讯已累计回购2.5亿股，回购总额达到882.6亿港元，创历史同期新高。截至10月7日收盘，腾讯今年已经回购超890亿港元。按照目前的节奏，腾讯年初制定的“超千亿回购”目标有望提前完成。

中海油(00883)遭净卖出6.96亿港元。消息面上，10月8日，WTI原油向下触及75美元/桶，日内跌2.4%。布伦特原油跌破79美元/桶，日内跌2.2%。此前受中东紧张局势加剧刺激，国际油价连续上涨。光大期货认为，由于全球原油消费将进入季节性淡季，并且根据OPEC+的最新线上会议内容，该组织将按计划于12月逐步扩产，因此在不考虑不确定性较强的地缘因素的情况下，原油自身基本面影响偏空。在此背景下，若后续地缘局势缓和，则油价短期或向下快速修复，中长期或中枢下移。

港交所(00388)遭净卖出23.83亿港元。消息面上，大摩发布研报称，港股市场第三季日均成交额达1190亿港元，同比增长21%，而10月市场势头仍然持续，不过日均成交额的反弹是否具可持续性仍然是关键。汇丰则指出，由于国庆期间资本市场投资者无法投资A股，因此日均交易额(ADT)的激增只是短时间的。该行认为其股价进一步上升空间有限。

此外，小米集团-W(01810)获净买入8.33亿港元。而中国移动(00941)、融创中国(01918)分别遭净卖出4.3亿、3.66亿港元。