重磅！国泰君安(601211.SH)、海通证券(600837.SH)发布换股吸收合并预案 自10月10日起复牌

智通财经APP讯，国泰君安(601211.SH)披露换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案，国泰君安、海通证券将通过换股方式实现吸收合并。本次吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式，即国泰君安向海通证券全体A股换股股东发行国泰君安A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行国泰君安H股股票，并且拟发行的A股股票将申请在上交所上市流通，拟发行的H股股票将申请在香港联交所上市流通，海通证券的A股股票和H股股票相应予以注销，海通证券亦将终止上市;自本次吸收合并交割日起，存续公司承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务;于交割日后，国泰君安将办理公司名称、注册资本等相关的工商变更登记手续，海通证券将注销法人资格。合并后公司将采用新的公司名称。

本次交易中，国泰君安A股股票换股价格和H股股票换股价格分别为13.83元/股和7.73港元/股，海通证券A股股票换股价格和H股股票换股价格分别为8.57元/股和4.79港元/股。海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62。

国泰君安A股异议股东收购请求权价格为换股吸收合并的定价基准日前60个交易日内的国泰君安A股股票最高成交价，即14.86元/股;国泰君安H股异议股东收购请求权价格为换股吸收合并的定价基准日前60个交易日内的国泰君安H股股票最高成交价，即8.54港元/股。

海通证券A股异议股东现金选择权价格为换股吸收合并的定价基准日前60个交易日内的海通证券A股股票最高成交价，即9.28元/股;海通证券H股异议股东现金选择权价格为换股吸收合并的定价基准日前60个交易日内的海通证券H股股票最高成交价，即4.16港元/股

本次募集配套资金总额不超过人民币100亿元(含本数)，发行A股股份数量不超过6.26亿股(含本数)。

截至2024年6月末，国泰君安总资产规模达到8980.60亿元，在境内共设有37家证券分公司、345家证券营业部、25家期货分公司，并在中国香港、中国澳门、美国、英国、新加坡、越南等地设有境外机构。海通证券总资产规模达到7214.15亿元，在境内共设有29家证券分公司、311家证券营业部、11家期货分公司、34家期货营业部，并在亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲全球5大洲15个国家和地区设有分行、子公司或代表处。本次合并后，存续公司的主营业务将保持不变，在资本实力、客户基础、服务能力和运营管理等多方面显著增强核心竞争力。

此外，公司A股股票将于2024年10月10日(星期四)开市起复牌。