隔夜美股 | CPI增幅全线超过预期 三大指数收跌 金龙指数逆市收涨

智通财经获悉，周四，三大指数收跌，美国9月CPI环比与同比涨幅均超预期，表明近期缓解物价压力的进程出现停顿。亚特兰大联储主席表示对11月不降息持开放态度。

【美股】截至收盘，道指收跌57.88点，跌幅为0.14%，报42454.12点；纳指跌9.57点，跌幅为0.05%，报18282.05点；标普500指数跌11.99点，跌幅为0.21%，报5780.05点。英伟达(NVDA.US)涨1.6%，特朗普媒体科技集团(DJT.US)涨17%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.3%，阿里巴巴(BABA.US)涨1%，理想汽车(LI.US)跌3.7%。

【欧股】德国DAX30指数跌48.37点，跌幅0.25%，报19209.35点;英国富时100指数跌5.06点，跌幅0.06%，报8238.68点;法国CAC40指数跌18.50点，跌幅0.24%，报7541.59点;欧洲斯托克50指数跌12.02点，跌幅0.24%，报4970.55点;西班牙IBEX35指数跌83.80点，跌幅0.71%，报11657.70点;意大利富时MIB指数涨144.97点，涨幅0.43%，报34078.00点。

【亚太股市】日经225指数涨0.26%，印尼雅加达综合指数跌0.28%，越南VN30指数涨0.64%。

【加密货币】比特币跌超1%，报63126.5美元/枚；以太坊涨0.15%，报2381.95美元/枚。

【黄金】COMEX黄金期货收涨0.81%，报2647.3美元/盎司；COMEX白银期货收涨2.1%，报31.375美元/盎司。

【原油】美国原油期货价格周四收高约3.6%，扭转了此前连续两个交易日的跌势。市场持续关注中东地区的地缘政治风险与中美原油需求增长的前景。周四纽约商品交易所11交割的西得州中质原油(WTI)期货价格上涨2.61美元，涨幅为3.56%，收于每桶75.85美元。

【金属】伦敦金属上涨，伦镍涨0.29%，伦铜涨0.5%，伦铝涨超1.8%，伦锌涨超2%。

【宏观消息】

美国CPI增幅全线超过预期，通胀进展停滞。据外媒报道，美国9月份整体通胀增速高于预期，表明近期缓解物价压力的进程出现停顿。美国劳工统计局周四公布的数据显示，剔除食品和能源的核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨3.3%，均高于预期。经济学家认为，核心指标比整体CPI更能反映潜在通胀。高于预期的通胀数据，加上上周美国强劲的非农就业报告，可能会加剧美联储下月选择小幅降息，还是在9月份大幅降息后暂停降息的争论。交易员认为，美联储下月降息25个基点的可能性更高。尽管数据强劲，但通胀在很大程度上仍呈下降趋势。美联储青睐的PCE指标一直在向美联储2%的目标靠拢。

美国上周初请失业金人数创一年新高。美国上周首次申领失业救济人数升至一年多来的最高水平，反映出劳动力市场疲软，部分原因是密歇根州申请失业救济人数大幅增加，以及飓风海伦给一些州造成的影响。美国劳工部报告称，截至10月5日当周，首次申领失业救济人数增加3.3万，总数增至25.8万，为2023年8月以来最高水平。此前接受调查的经济学家预测中值为23万人。报告还表明，截至9月28日当周持续申领失业救济人数增至186万人。

美联储博斯蒂克对11月不降息持开放态度。亚特兰大联储主席博斯蒂克周四表示，根据经济前景，他认为在今年接下来的两次会议上都降息或在其中一次降息都是合理的，但最近参差不齐的数据表明，“也许我们应该在11月暂停降息。我对这一点持绝对开放的态度。如果数据如我预期的那样，我愿意在最后两次会议中的一次，不采取任何行动。”博斯蒂克说，“我认为我们有能力耐心等待，让事情再发展一段时间。我认为今天的CPI报告中的一些内容证实了这种观点。”博斯蒂克还说，他早就预计经济数据会出现月度波动，这可能会使发现潜在趋势变得复杂。不过，最新数据并没有改变他对美联储明年需要进行一系列降息的预期：“我一直在说，我们应该预计数据会有所波动——我一直用的是‘不稳定’这个词。我们可能会不时收到不稳定的报告。但问题是，它们是否预示着一种新趋势?”博斯蒂克估计，所谓的中性利率，也就是既不会刺激也不会减缓经济增长的利率，在3%-3.5%之间，他预计明年利率将降至接近这一水平。“这是一个走向中性的旅程，其中的细微差别是，你在这里移动25个基点，在那里移动50个基点，我不认为这些很重要。”

美联储“三把手”发话：主张逐步降息至中性，助力通胀与就业双赢。纽约联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)最新表示，鉴于实现通胀和就业目标的风险获得了更好的平衡，政策制定者应该“随着时间的推移”将利率降至更中性的水平。当地时间周四(10月10日)，纽约联储在官网发布了威廉姆斯的演讲稿。威廉姆斯在宾汉姆顿大学的活动上表示，他相信美国通胀正朝着央行2%的目标迈进。威廉姆斯称，劳动力市场在过去一年有所降温，但仍保持稳健，这应该能为美联储提供空间，将利率调整至“既不会对经济造成压力，也不会刺激经济”的水平。“展望未来，基于我目前对经济的预测，我预计，随着时间的推移，继续将货币政策转向更加中性立场的过程将是合适的。随着实现物价稳定目标的进展，转向更加中性的货币政策立场将有助于保持经济和劳动力市场的强劲。”

受飓风“米尔顿”影响 美国佛州部分加油站断油。受飓风“米尔顿”影响，佛罗里达州部分地区加油站无法得到供给。根据燃料追踪平台GasBuddy数据，截至美国东部时间10日10时30分，佛罗里达州约24.8%的加油站断油。据悉，在部分受灾严重的地区，加油站的缺油情况更为严重。佛罗里达州州长10日早上表示，官员们正在努力确保燃料尽快恢复供应。此外，“米尔顿”导致主要水管破裂，佛州部分地区发布通知，提醒居民将饮用水煮沸。

【个股消息】

AMD(AMD.US)发布挑战英伟达AI芯片。AMD宣布计划在今年第四季度开始量产新款MI325X人工智能芯片，以增强其在由英伟达(NVDA.US)主导的市场中的竞争力。该公司在周四于旧金山举行的活动中公布了这一消息，目前微软(MSFT.US)和Meta(META.US)等大型科技公司对人工智能处理器的需求大幅超出供应量。AMD表示，MI325X采用与去年推出的MI300X相同的架构，配备了一种全新的内存技术，能够提升AI计算速度。这款芯片旨在与英伟达的Blackwell架构展开竞争。MI325X芯片搭载了多达256GB的HBM3E内存，较MI300X增加了64GB，带宽从5.3TB/s提升至6TB/s，核心架构保持不变，包括5nm XCD模块、6nm IOD模块、3.5D封装、1530亿个晶体管和304个计算单元。值得注意的是，MI325X的功耗达到1000W，相较于MI320X增加了750W。MI325X还支持八块芯片并行工作，形成一个性能强大的平台，具备2TB的HBM3E内存和48TB/s的带宽。

辉瑞(PFE.US)终止开发口服RSV疗法。ClinicalTrials.gov网站显示，辉瑞已终止两项Sisunatovir治疗呼吸道合胞病毒(RSV)感染的临床研究。据外媒报道，辉瑞的一位发言人表示：“Sisunatovir的临床开发面临持续的挑战，包括与抗酸药的药物相互作用。虽然辉瑞一直在努力解决这些挑战，但最终决定终止Sisunatovir的开发，以集中精力发现和推进其他在研疗法的开发，这些疗法最有可能预防和治疗RSV疾病和其他呼吸道病毒感染。Sisunatovir是一种口服RSV融合蛋白抑制剂，旨在阻止RSV病毒与宿主细胞的融合。Sisunatovir最初由ReViral公司开发，是其重点开发的核心产品。2022年4月，辉瑞以5.25亿美元收购了ReViral，获得RSV候选药物Sisunatovir和RV-299(RSV N蛋白抑制剂)，当时Sisunatovir处于II期临床阶段，并且被FDA授予快速通道资格，RV-299处于I期临床阶段。辉瑞在收购时表示，如果这些项目成功，带来的年收入有可能达到或超过15亿美元。然而，RV-299已在2023年被辉瑞从管线中剔除。随着此次终止开发Sisunatovir，辉瑞的这笔收购也似乎并未带来预期中的回报。

【大行评级】

伯恩斯坦：下调PayPal(PYPL.US)评级至“与大盘持平”