智通财经APP讯,融创中国(01918)发布公告,公司拟进行美元优先定息票据的国际发售。汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、国泰君安国际、工银国际及野村已获委任为联席全球协调人及联席账簿管理人。
在落实票据条款后,联席全球协调人及联席账簿管理人、公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人将签订购买协议。
公告称,拟发行票据旨在优化公司债务结构,支持公司更加健康的持续发展。所得款项净额拟用于为集团现有债务再融资及一般商业用途。