国泰君安:“WE ROBOT”发布会上Optimus 展现出自主行走和灵巧手的领先优势显著

作者: 智通财经 刘璇 2024-10-17 11:20:23
特斯拉在中国时间 1 月 11 日举行了“WE ROBOT”发布会, 推出无人驾驶出租车 Cybercab、无人驾驶货运车 Robovan、人形机器人Optimus。

智通财经APP获悉,国泰君安发表研报认为, “WE ROBOT”发布会定位为其新的商业模式,以及无人驾驶及机器人应用场景的发布,而非产品和技术发布。 Optimus 展现出来的自主行走,灵巧手的领先优势非常显著,持续看好人形机器人产业链。此外,该团队认为,未来 Optimus 的主要工作量将会集中在手部操作的数据采集和模型训练上。当数据积累到一定规模,机器人操作模型的能力将会得到大幅提升,届时机器人的操作将不再需要远程遥操的辅助,将看到机器人自主的完成各种任务,实现发布会上特斯拉畅想的机器人的未来。

特斯拉在中国时间 1 月 11 日举行了“WE ROBOT”发布会, 推出无人驾驶出租车 Cybercab、无人驾驶货运车 Robovan、 人形机器人Optimus。 人形机器人 Optimus 还来到现场,进行跳舞、充当酒保,和观众进行语言和肢体上的互动。市场认为 Optmus 在拟人化和动作的灵活性上表现优秀,失望于特斯拉没有就 Optmus 新的技术细节和产业进度给指引。

国泰君安认为, 本次发布会定位为商业模式和应用场景的展示,而非产品发布和技术发布会。 1) 特斯拉商业模式的转变, 将从卖产品的公司转变为卖服务的公司。 2) 应用场景的展示:特斯拉展示了无人出租车和人形机器人的应用场景, 未来 Optimus 将完全融入人类的生活, 成为国泰君安身边的每一个人, 人形机器人将来可以端咖啡,也可以照顾孩子。 ”马斯克希望人形机器人 Optimus 推出即是终极形态,成本将控制在两三万美元, 每个家庭都能买得起; 在能力上, Optimus可以像人类一样完成所有人类可以完成的工作。

本次发布会展现出来的 Optimus 相对同行在技术上的领先优势非常显著, 体现在: 1)基于 AI 的完全的自主行走。当天的环境是在光线并不好的夜间, 并且是在开放的场景下, 在众多的人群里, 对机器人的识别和路径规划提出了非常高的要求。 Optimus 表现出的稳定的自主行走, 体现了 FSD 自动驾驶技术的优势, Optimus 自主行走的能力遥遥领先行业。 2)第三代灵巧手丝滑的操作, 自由度从上一代的 16 个提升到 22 个, 是目前行业最高的, 设计上将执行器移动到上肢,采用电缆链接手指,使灵巧手更像人类的手的工作模式,在灵巧性上大幅提升,软件算法的能力也有成倍的提升。 3)拟人化和灵活性是 Optimus 技术迭代的主要方向。

特斯拉在演示过程中,融合了远程控制与 AI 技术,保证了演示的流畅。 在发布会上 Optimus 的移动是基于 FSD 技术的自主移动,FSD 基于大量真实数据进行训练, 实现了很好的表现。机器人手部的操作的每一个任务,都类比自动驾驶,目前用于训练机器人操作的数据非常匮乏, 但是路径非常清晰,国泰君安认为, 未来 Optimus 的主要工作量将会集中在手部操作的数据采集和模型训练上。 当数据积累到一定规模,机器人操作模型的能力将会得到大幅提升,届时机器人的操作将不再需要远程遥操的辅助,国泰君安将看到机器人自主的完成各种任务,实现发布会上特斯拉畅想的机器人的未来。

国泰君安持续看好人形机器人产业链, 看好灵巧手,丝杠,减速器, 视觉、触觉和力觉传感器等环节的投资机会,建议重点关注特斯拉供应链的相关公司。

风险提示:技术进步低于预期

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