香港发行约238亿港元社会责任债券 创亚太同类产品最大规模纪录

智通财经APP获悉，香港按揭证券公司今日宣布，成功完成第三次发行合共约238亿港元等值(或30亿美元等值)的社会责任债券。经过一系列有效的投资者路演，并随着整体市场气氛的改善，本次债券发行于2024年10月9日在香港完成建簿及定价。本次发债是亚太地区最大规模的社会责任债券，打破了按揭证券公司于2023年9月第二次发行合共等值约200亿港元社会责任债券时所创下的纪录。

此发行的三币种社会责任债券包括四笔分别为70亿港元2年期、80亿港元5年期、20亿元人民币7年期及8.5亿美元3年期的社会责任债券。在利好的市场环境下，本次发行受到包括银行、投资基金、政府相关基金、财富管理及私人银行等多元化及优质的本地和海外机构投资者欢迎。债券发行最高峰期的合计认购金额达约550亿港元等值，并最终分配予200多家机构投资者。此外，本次发行的两笔合共150亿的港元债券，是有史以来规模最大的港元机构债券，而离岸人民币部分则是有史以来首笔7年期人民币机构债券。本次发行为市场收益率曲线树立了新的基准，进一步促进了香港债券市场的发展。

本次发行募集资金净额将主要用作中小企融资担保计划下百分百担保特惠贷款的融资或再融资。百分百担保特惠贷款于2020年4月推出，旨在纾缓中小企于2019冠状病毒病疫情期间的资金周转压力，有助减少企业倒闭和裁员。百分百担保特惠贷款的申请期于2024年3月底结束。截至2024年9月，该产品已惠及约40,000家本地中小企及400,000名相关员工。

按揭证券公司执行董事兼总裁李令翔表示：我们创纪录的社会责任债券发行，再次展现了投资者对香港及按揭证券公司的坚定信心。凭借来自更广泛投资者的资金和多元化金融机构的参与，按揭证券公司将继续履行其政策使命，支持本地可持续金融发展，进一步巩固香港国际金融中心的地位。