新股公告 | 德翔海运(02510)10月24日-10月29日招股 预计11月1日上市

智通财经APP讯，德翔海运(02510)于2024年10月24日-2024年10月29日招股，拟全球发行2.51亿股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%;发售价将不超过每股发售股份4.50港元，且除非另行公布，预期不会低于每股发售股份3.50港元;每手1000股，预计股份将于2024年11月1日(星期五)上午9时正开始在联交所买卖。

集团是一家专注于亚太地区的货柜航运公司。按船队规模计，集团截至2024年1月1日在全球货柜航运公司中排名第21，市场份额为0.3%，并于2023年12月在专注于亚太地区的货柜航运公司中排名第六，市场份额为2.3%。

截至2024年4月30日，集团的货柜航运网络覆盖全球21个国家及地区及56个主要港口。截至2024年4月30日，集团在亚太地区经营覆盖16个国家及地区的航线服务。在亚太地区中，集团专注于提供由中国大湾区出发的频繁航线服务，集团在该地区开展业务已有二十年。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2023年及2024年4月30日止四个月，集团产生的收入分别为18.37亿美元、24.44亿美元、8.75亿美元、3.18亿美元及3.18亿美元。

集团估计，经扣除集团就全球发售应付的包销佣金、费用及估计开支后，集团将收取全球发售所得款项净额约8.96亿港元(假设发售量调整权及超额配股权未获行使)或12.18亿港元(倘发售量调整权及超额配股权获悉数行使)，并假设发售价为每股股份4.0港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)。

假设发售价为指示性发售价范围的中位数，集团目前拟将该等所得款项净额用作下列用途：约75.0%或6.72亿港元将用于集团于2024年4月订购的两艘7000 TEU新船舶及集团订立的船舶租赁合约;约15.0%或1.34亿港元将用于租用货柜;约10.0%或8960万港元将用于营运资金及其他一般公司用途。

集团已与Indigo Rainbow、洪绮励、环世物流、Metro Shine、王意分及Crane Movement(各自及统称为基石投资者)订立基石投资协议，据此，在符合若干先决条件的前提下，基石投资者已同意按发售价认购，或促使其指定实体认购若干数目的发售股份(向下调整至最接近每手1000股股份的完整买卖单位)，合计净额为约6387万美元(或约4.96亿港元，根据1.00美元兑7.7712港元汇率计算)(不包括经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费)。