太平洋证券:24Q3传媒板块持仓维持低配 国内AI多模态持续推进

作者: 智通财经 李佛 2024-10-28 19:36:37
24Q3传媒板块持仓比重回落至0.55%,为23Q3-24Q2前值最低,板块仍维持低配。

智通财经APP获悉,太平洋证券发布研报称,24Q3传媒板块持仓比重回落至0.55%,为23Q3-24Q2前值最低,板块仍维持低配。游戏行业监管稳定,单月版号发放数量维持高位。并且,1-10月国产游戏版号获批数量共1072款,已超过23年全年数量。国内AI多模态持续推进,快手可灵推出AIGC生态合作平台,依托AI技术赋能创作者并高效链接营销供需双方,有望提高营销服务效率。建议关注:1)游戏:吉比特(603444.SH)、恺英网络(002517.SZ)等。2)AI:昆仑万维(300418.SZ)等。

太平洋证券主要观点如下:

24Q3传媒板块重仓持股市值占比回落至0.55%,仍维持低配

24Q3主动偏股型基金重仓持股中,传媒板块比重为0.55%,环比下降0.19pct。与23Q3-24Q2传媒板块比重1.07%/0.76%/0.86%/0.74%对比,24Q3持仓回落至前值最低。而传媒板块基金持仓占比与传媒公司市值占比的差额为-1.01pct,较24Q1的-0.61pct扩大0.40pct,整体仍维持低配。

10月113款国产游戏和15款进口游戏版号获批

10月国家新闻出版署发布国产及进口网络游戏审批信息。国产游戏方面,共113款游戏获批,单月获批数量已连续5个月过百。截止本月,24年国产游戏版号获批数量达1072款,超过23年全年数量。本次获批版号的游戏包括:腾讯《龙石战争》、恺英网络《黑龙风暴》、电魂网络《龙之宝藏猎手》等。进口游戏方面,共15款游戏获批。24年进口游戏版号发放节奏稳定,维持在每两个月发放一次。本次获批版号的游戏包括:腾讯《爆裂小队》、恺英网络《永恒龙族》、吉比特《便利店开业日记》等。同时,3款游戏审批信息变更,其中网易《光·遇》增加客户端。游戏版号发放节奏稳定且数量维持高位,行业监管稳定有望推动优质内容持续供给。

快手可灵推出AIGC生态合作平台,链接客户与创作者

快手可灵发布“未来合伙人计划”,推出AIGC生态合作平台。该平台依托可灵AI高质量的AI图片和视频生成能力,构建AI创意营销生态,链接客户与创作者,助力创作者内容变现。作为创作者,可通过项目合作创收,参与各类创作者大赛和运营活动,获得官方宣发资源、流量扶持等。作为客户,可获得一站式AI创意营销服务,包括定制短片、短剧、图片和角色等各类AI内容。快手可灵AIGC生态合作平台高效匹配营销供需双方,同时为供给方创作者提供先进AI技术赋能创作,有望提高营销服务效率。

风险提示

AI技术发展不及预期、政策监管、游戏表现不及预期的风险。

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