香港IPO中介机构排行榜：中金、普华永道、竞天公诚、高伟绅继续领先

香港交易所CEO陈翊庭：“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐，就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中，需要花一点时间、精力去选择的，肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多，有不同的背景，中资、外资的等等，必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”

为了更精准地反映香港中介机构的实时表现，让统计数据更具意义，瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」、「过去12个月」、「过去10个月(今年以来)」的滚动排行数据。

根据统计，

在过去的24个月(2022年11月至2024年10月)香港新上市公司 155家，主板上市152家(包括：143家IPO上市、5家介绍上市、1家借壳SPAC、3家GEM转主板)，GEM(创业板)上市 3家;

在过去的12个月(2023年11月至2024年10月)香港新上市公司 75家，主板上市72家(包括：71家IPO上市、1家借壳SPAC)，GEM(创业板)上市3家;

在今年的前10个月(2024年1月至2024年10月)香港新上市公司 54家，主板上市51家(包括：50家IPO上市、1家借壳SPAC)，GEM(创业板)上市3家。

具体如下：

一、香港IPO券商(保荐人)排行榜

(一) 过去24个月的数据 (2022年11月至2024年10月)

根据统计，在过去的24个月，共有61间券商，以上市保荐人、联席保荐人的身份参与155家新上市公司的保荐工作。在这61间券商中，中资券商35间(占57.4%)，外资券商12间(占19.7%)，港资券商14间(占22.9%)。

就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看，排在前十位的保荐人券商分别是：

中金公司，以48家排在第一位，保荐参与率 31.0%;

摩根士丹利，以17家排在第二位，保荐参与率 11.0%;

华泰国际，以16家排在第三位，保荐参与率10.3%;

海通国际、中信建投，各以14家并列排在第四位，保荐参与率 9.0%;

中信证券，以12家排在第六位，保荐参与率 7.7%;

瑞银，以8家排在第七位，保荐参与率 5.2%;

建银国际、花旗、高盛，各以7家并列排在第八位，保荐参与率 4.5%。

其中，保荐5家以上的还有招银国际、国泰君安、摩根大通、美林、中泰国际。

这61间券商中，只参与一家上市的券商有28间，占全部券商数量(61间)的45.9%。

(二) 过去12个月的数据 (2023年11月至2024年10月)

就过去12个月的数据来看，这61间券商中的 46间，以上市保荐人、联席保荐人的身份参与75家新上市公司的保荐工作。

就过去12个月排名前十位的保荐人分别是：

中金公司，以 19家排在第一位，保荐参与率 25.3%;

中信证券，以 9家排在第二位，保荐参与率 12.0%;

华泰国际、海通国际，各以 8家并列排在第三位，保荐参与率 10.7%;

中信建投，以 5家排在第五位，保荐参与率 6.7%;

摩根士丹利、建银国际、招银国际，各以 4家排在第六位，保荐参与率 5.3%;

花旗、国泰君安、摩根大通，各以 3家并列排在第九位，保荐参与率 4.0%。

这46间券商中，只参与一家上市的券商有24间，占全部券商数量(61间)的 39.3%。

(三) 今年前10个月的数据 (2024年1月至2024年10月)

就今年前10个月的数据来看，这61间券商中的 38间，以上市保荐人、联席保荐人的身份参与54家新上市公司的保荐工作。

就今年前10个月排名前十位的保荐人分别是：

中金公司，以 15家排在第一位，保荐参与率 27.8%;

中信证券，以 8家排在第二位，保荐参与率 14.8%;

海通国际，以 6家排在第三位，保荐参与率 11.1%;

招银国际，以 4家排在第四位，保荐参与率 7.4%;

中信建投、建银国际，各以 3家并列排在第五位，保荐参与率 5.6%;

摩根士丹利、华泰国际、国泰君安、摩根大通、美林、农银国际、均富融资、中银国际、交银国际、铠盛资本、越秀融资，各以2家并列排在第七位，参与率 3.7%。

这38间券商中，只参与一家上市公司的券商有21间，占全部券商数量(61间)的34.4%。

二、香港IPO审计师排行榜

(一) 过去24个月的数据(2022年11月至2024年10月)

根据统计，在过去的24个月，共有 12间审计师参与 155家新上市公司的审计业务。

就过去24个月所参与的数量来看，排在前4位的审计师分别是：

普华永道，以 50家、占32.3%，排名第一;

安永，以 42家、占27.1%，排名第二;

毕马威，以 27家、占17.4%，排名第三 ;

德勤，以 21家、占13.5%，排名第四。

这四间共占90.3%的市场份额。

这12间审计师中，只参与一家上市的审计师有6间，占所参与的审计师数量(12间)的50.0%。

(二) 过去12个月的数据 (2023年11月至2024年10月)

就过去12个月的数据来看，这12间审计师中的11间参与 75家新上市公司的审计业务。

就过去12个月排名前四位的审计师分别是：普华永道、毕马威、安永、德勤，分别参与 24家、16家、15家、11家，占比分别为32.0%、21.3%、20.0%、14.7%。

(三) 今年前10个月的数据 (2024年1月至2024年10月)

就今年前10个月的数据来看，这12间审计师中的9间参与 54家新上市公司的审计业务。

就今年前10个月排名前四位的审计师分别是：普华永道、毕马威、安永、德勤，分别参与 16家、13家、10家、9家，占比分别为29.6%、24.1%、18.5%、16.7%。

三、香港IPO中国律师排行榜

(一) 过去24个月的数据 (2022年11月至2024年10月)

根据统计，在过去的24个月，共 35间中国律师参与150家(涉及到中国业务或资产)新上市。

就过去24个月的数量来看，排在前十位的中国律师分别是：

竞天公诚，以 67家、占44.7%，排在第一位;

通商，以 46家、占30.7%，排在第二位;

金杜，以 28家、占18.7%，排在第三位;

中伦，以 21家、占14.0%，排在第四位;

君合，以 16家、占10.7%，排在第五位;

汉坤，以 13家、占8.7%，排在第六位;

嘉源，以 11家、占7.3%，排在第七位;

方达、天元、大成，各以 10家、占6.7%，并列排在第八位。

这35间中国律师中，

市场占比超过5%或超过5家的中国律师还有锦天城(9家)、国浩(7家)、海问(7家)、澄明则正(6家)、环球(5家)、德恒5家);

只参与一家上市的中国律师有12间，占全部中国律师数量(35间)的34.2%。

(二) 过去12个月的数据 (2023年11月至2024年10月)

就过去12个月的数据来看，这35间中国律师中的28间，参与70家(涉及到中国业务或资产)新上市。

就过去12个月排名前十位的中国律师3分别是：

竞天公诚，以 33家、占47.1%，排在第一位;

通商、金杜，各以 15家、占21.4%，并列排在第二位;

中伦，以 11家、占15.7%，排在第四位;

君合，以 9家、占12.9%，排在第五位;

嘉源，以 8家、占11.4%，排在第六位;

汉坤、方达，各以 5家、占7.1%，并列排在第七位;

天元、大成、国浩、环球，各以 4家、占5.7%，并列排在第九位 。

这30间中国律师中，

只参与一家上市的中国律师有10间，占全部中国律师数量(35间)的28.6%。

(三) 今年前9个月的数据 (2024年1月至2024年10月)

就今年前10个月的数据来看，这35间中国律师中的23间，参与50家(涉及到中国业务或资产)新上市。

就今年前10个月排名前十位的中国律师分别是：

竞天公诚，以 23家、占46.0%，排在第一位;

金杜，以 12家、占24.0%，排在第二位;

通商，以 11家、占22.0%，排在第三位;

中伦，以 9家、占18.0%，排在第四位;

君合，以 8家、占16.0%，排在第五位;

嘉源，以 6家、占12.0%，排在第六位;

汉坤、方达、天元、国浩、海问，各以 3家、占6.0%，并列排在第七位。

这23间中国律师中，

只参与一家上市的中国律师有8间，占全部中国律师数量(35间)的22.9%。

四、香港IPO香港律师排行榜

(一) 过去24个月的数据 (2022年11月至2024年10月)

根据统计，在过去24个月共 69间香港律师参与 155家新上市业务。

就过去24个月的数量来看，排名前十位的香港律师分别是：

高伟绅，以 23家、占14.8%，排在第一位;

美迈斯，以 19家、占12.3%，排在第二位;

金杜、威尔逊·桑西尼，各以 14家、占9.0%，并列排在第三位;

盛德、达维，各以 13家、占8.4%，并列排在第五位;

竞天公诚、普衡，各以 12家、占7.7%，并列排在第七位;

史密夫斐尔、凯易，各以 11家、占7.1%，并列排在第九位。

备注：狮腾股份(02562.HK)借壳SPAC公司(汇德收购07841)香港上市，汇德收购的律师盛德没有统计在内。

这69间香港律师中，

市场占比超过5%的香港律师还有富而德(10家)、天元(9家)、科律(9家)、世达(9家)、安理谢尔曼思特灵(8家);

只参与一家上市的香港律师有22间，占全部香港律师数量(69间)的31.9%;

其中中资背景的香港律师，有金杜(14家)、竞天公诚(12家)、天元(9家)、周俊轩(通商联营)(7家)、德恒(6家)、方达(4家)、汉坤(4家)、中伦(2家)、通力(2家)、李伟斌(2家)、嘉源(2家)。

(二) 过去12个月的数据 (2023年11月至2024年10月)

就过去12个月的数据来看，这69间香港律师中的 54间香港律师参与 75家新上市业务。

就过去12个月排名前十位的香港律师分别是：

美迈斯，以 10家、占13.3%，排在第一位;

高伟绅，以 9家、占12.0%，排在第二位;

金杜、盛德，各以 7家、占9.3%，并列排在第三位;

威尔逊·桑西尼、竞天公诚、普衡、周俊轩(通商联营)，各以 6家、占8.0%，并列排在第五位;

达维、富而德、安理谢尔曼思特灵、的近，各以 5家、占6.7%，并列排在第九位。

这54间香港律师中，

市场占比超过5%的香港律师还有史密夫斐尔(4家)、天元(4家)、乐博(4家)、方达(4家);

只参与一家上市的香港律师有19间，占全部香港律师数量(69间)的27.5%;

其中中资背景的香港律师，有金杜(7家)、竞天公诚(6家)、周俊轩(通商联营)(6家)、天元(4家)、方达(4家)、中伦(2家)、德恒(2家)、汉坤(2家)。

(三) 今年前10个月的数据 (2024年1月至2024年10月)

就今年前10个月的数据来看，这69间香港律师中的 46间香港律师参与54家新上市业务。

就今年前10个月排名前十位的香港律师分别是：

高伟绅、美迈斯，各以 8家、占14.8%，并列排在第一位;

金杜、盛德、竞天公诚、普衡、周俊轩(通商联营)，各以 5家、占9.3%，并列排在第三位;

威尔逊·桑西尼、天元、乐博，各以 4家、占7.4%，并列排在第八位。

这46间香港律师中，

市场占比超过5%的香港律师还有达维(4家)、富而德(3家)、苏利文‧克伦威尔(3家)、方达(3家);

只参与一家上市的香港律师有19间，占全部香港律师数量(69间)的27.5%。

本文转载自瑞恩资本RyanBenCapital，智通财经编辑：刘璇。