智通财经APP获悉,市场聚焦本周美国大选及国内重磅会议,港股三大指数今日集体上扬,恒科指表现最佳,盘中一度涨1.5%。截止收盘,恒生指数涨0.3%或61.09点,报20567.52点,全日成交额收窄至1162.33亿港元;恒生国企指数涨0.34%,报7367.65点;恒生科技指数涨1.08%,报4532.18点。
中金认为,市场仍以震荡和结构性行情为主,同时密切关注大选后国内外政策变化。更大的波动可能带来更多刺激的支持,而更少的冲击则对应基本维持现状。结构上,继续关注港股具有优势的结构性机会,如港股互联网科技成长;分红资产也可能受益于市场波动和央行新的互换便利工具的落地作为对冲。
蓝筹股表现
携程集团-S(09961)领涨蓝筹。截至收盘,涨4.79%,报521港元,成交额10.4亿港元,贡献恒指6.67点。中金指出,Trip.com是携程国际化战略实施的重要引擎。Trip.com以一站式的产品服务、App获客的策略以及优质的客户服务在全球旅游市场中快速扩张,是携程未来发展核心的增长驱动力,该行上调公司港股目标价至588.5港元,维持“跑赢行业”评级。
其他蓝筹股方面,吉利汽车(00175)涨4.62%,报14.48港元,贡献恒指6.35点;比亚迪股份(01211)涨3.53%,报287.4港元,贡献恒指16.72点;中升控股(00881)跌2.05%,报11.46港元,拖累恒指0.34点;中国海外发展(00688)跌1.81%,报15.22港元,拖累恒指1.74点。
热门板块方面
盘面上,大型科技股涨跌不一,快手涨近4%,阿里涨超1%,腾讯则微跌0.05%。投资驱动行业三季度业绩高增,券商并购预期再度升温,中资券商股涨幅居前;旺季销量超预期,汽车股普遍走高;免签国家范围再扩容,旅游概念股多数上扬;医保谈判继续支持创新,部分医药股表现亮眼。另一边,稀土概念股回落,金力永磁收跌逾14%;重型机械股、内房股、水泥股等悉数走低。
1. 中资券商股涨幅居前。截至收盘,申万宏源(06806)涨11.38%,报2.73港元;中信建投证券(06066)涨6.46%,报10.06港元;中国银河(06881)涨5.96%,报7.47港元;华泰证券(06886)涨5.84%,报14.14港元。
伴随国泰君安与海通证券并购落地,中金公司与银河证券互换掌门人,总裁职位空缺、董事长均在60岁左右的中信证券和中信建投是否也将互换总经理,成为市场各方关注焦点。财信证券此前指出,券商行业集中度偏低、政策支持打造“航母级券商”、存在较强并购重组预期,受益于本次市值管理及并购重组市场改革的利好政策落地,叠加资本市场成交额持续回暖,预计券商仍有反复活跃的机会。
此外,民生证券指出,近期跨境理财通试点范围拓宽,有望扩大证券行业海外财富管理与外资服务等业务规模。首批头部入围机构发挥示范效应,或推动证券行业财富管理业务水平持续提升。开源证券则表示,券商3季报整体符合预期,10月以来市场成交额保持高位,叠加低基数,预计券商单4季度业绩同比增速明显强于3季度。
2. 汽车股普遍走高。截至收盘,小鹏汽车-W(09868)涨7.67%,报47.7港元;吉利汽车(00175)涨4.62%,报14.48港元;零跑汽车(09863)涨4.19%,报32.3港元;比亚迪股份(01211)涨3.53%,报287.4港元。
受购车补贴及近期新车密集上市等影响,多家车企10月销量创下新高。行业龙头比亚迪继9月首次突破40万辆之后,10月销量首次突破50万辆,同比增长66.5%;理想汽车10月交付新车51443辆,同比增长27.3%;小鹏汽车10月共交付新车23917辆,同比增长19.6%,环比增长12.0%,再次创下历史新高;蔚来10月交付新车20976辆,连续第六个月销量超过2万辆;零跑汽车10月交付38177辆,同比增长109.7%。
交银国际表示,汽车销售传统旺季+以旧换新,看好4Q24新能源汽车销量表现。据商务部发布的消息显示,截至10月24日,全国汽车报废更新补贴申请超157万份,各地汽车置换更新补贴申请超126万份,补贴申请量呈现快速增长态势。随着全国各省市升级以旧换新补贴力度,叠加4季度本就是汽车销售的传统旺季,该行预计4Q24新能源车销量表现仍有望实现同比高增。
3. 部分医药股亮眼。截至收盘,来凯医药-B(02105)涨26.4%,报11.54港元;昭衍新药(06127)涨11.91%,报9.77港元;云顶新耀-B(01952)涨8.06%,报33.5港元;方达控股(01521)涨5.62%,报0.94港元。
11月2日,国家医保局介绍,2024年国家医保药品目录调整现场谈判已顺利结束,“扩容”后的新版医保药品目录预计于11月底对外发布,2025年1月1日起正式实施。平安证券指出,2024年医保谈判的特点体现在前期评审的过评率较低,谈判品种较少。此外本次国谈以“加快创新药的临床应用”为重点,凸显产品的创新价值。重点关注临床疗效优异,能为患者带来显著获益的具备创新价值属性的药品,
招银国际表示,第三季度,药明康德、康龙化成、凯莱英等以海外CDMO业务为主的企业持续受益于海外研发需求复苏,新订单快速增长。该行认为,生物安全法案在年内单独立法完成的窗口期非常有限。虽然生物安全法案在美国众议院获得通过,但是民主党议员有49%未投赞成票,其中包括36%的反对票。预计《生物安全法案》在民主党主导的参议院将面临更大的阻力。降息环境下全球生物医药融资将反弹,带动CXO需求复苏。
4. 旅游概念股今日普涨。截至收盘,携程集团-S(09961)涨4.79%,报521港元;同程旅行(00780)涨3.43%,报18.1港元;华住集团-S(01179)涨2.83%,报29.1港元;中国中免(01880)涨2.8%,报55港元。
11月1日,外交部发言人林剑表示,中方决定扩大免签国家范围,自2024年11月8日起对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。至2025年12月31日期间,9国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天,可免办签证入境。
东莞证券指出,2024年前三季度,国内游客出游总花费4.35万亿元,比上年增加0.66万亿元,同比增长17.9%,国内出游保持较快增长。三季报出游板块多数个股业绩下滑,主要系去年同期疫情后需求爆发高基数影响,四季度基数影响有望减轻。十一后淡季+降温国内机票价格回落,但也看到银发经济下老年人出游增长,免签范围扩大同样有望刺激入境游增长。
热门异动股
1. 上海电气(02727)大幅走高。截至收盘,涨20.35%,报2.78港元。
广东近日印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年),其中提出,大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。据悉,上海电气的母公司为上海电气控股集团有限公司,其为上海微电子第一大股东。
此外,公司近期宣布,拟以现金方式从控股股东上海电气集团手中收购宁笙实业100%股权,交易价格达30.82亿元。而宁笙实业旗下核心资产为上海发那科机器人有限公司。公司表示,此次收购的目的是完善上海电气在机器人领域的布局,打造一个从零部件、控制器到机器人本体,从工业机器人、专业机器人到聚身智能机器人的整体产业链,同时实现设备全生命周期服务。
2. 信达生物(01801)全天强势。截至收盘,涨12.84%,报39.55港元。
11月3日晚间,信达生物公布,Fortvita与Lostrancos经进一步考虑后,双方同意透过Fortvita与Lostrancos于2024年11月3日订立的终止协议,以终止认购协议。因此,双方将获解除及免除各自于认购协议项下的权利及责任。公司重申其对发展国际业务的积极愿景,及Fortvita作为开展海外业务的平台,在推动公司成为全球性生物制药企业的长期目标方面的作用。
3. 优必选(09880)显著上涨。截至收盘,涨6.76%,报101.1港元。
中航证券表示,人形机器人产业趋势明确,目前产业进入从0到1的重要突破阶段,伴随特斯拉Optimus量产临近,人形机器人四季度有望迎来定点、定型、生产节奏确认等催化,2024年将是突破量产的关键一年,板块行情有望持续,推荐关注核心零部件环节。
4. 友宝在线(02429)创新低。截至收盘,跌53.53%,报5.01港元。
友宝在线上市届满一年,今日迎来大笔解禁。据公司此前发布公告显示,该公司单一最大股东组别王滨、陈昆嵘及包括奈雪的茶、马六甲在内的基石投资者的受禁售承诺规限股份的截止日期为11月3日。据相关统计,友宝在线此次解禁股数超2亿股,占总股本27.88%。