新股公告 | 国富氢能(02582)于11月7日-11月12日招股 拟全球发售600万股H股

智通财经APP讯，国富氢能(02582)于2024年11月7日至2024年11月12日招股，该公司拟全球发售600万股H股，其中，香港发售占10%，国际配售占90%。发售价将为每股发售股份65-73港元，H股预期将于联交所于2024年11月15日(星期五)上午九时正开始买卖(香港时间)。H股将以每手买卖单位100股H股进行买卖。

公司是中国领先的氢能储运设备制造商。公司研发及制造全产业价值链的氢能核心装备，用于氢能的制、储、运、加、用。公司位于长江叁角洲地区战略位置，交通便利，邻近港口，拥有丰富的供应链资源。凭藉公司的区位优势，同时受惠于全球及中国氢能行业及氢能核心装备行业的利好政策，公司致力成为全球氢能核心装备供应链的中心。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2023年及2024年5月31日止五个月，公司的收益分别为人民币3.29亿元、人民币3.6亿元、人民币5.22亿元、人民币4520万元及人民币6430万元，2021年至2023年的复合年增长率为26.0%。同年╱期，公司大部分收益来自车载高压供氢系统及相关产品以及加氢站设备及相关产品。其中，车载高压供氢系统及相关产品所产生的收益，截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2023年及2024年5月31日止五个月分别占公司总收益约57.5%、76.7%、57.6%、71.8%及40.8%。加氢站设备及相关产品产生的收益分别占同年╱期总收益的42.5%、23.3%、23.6%、24.2%及59.2%。公司亦于2023年通过两种新产品类型产生收益。截至2023年12月31日止年度，公司总收益的余下18.8%来自销售氢气液化及液氢储运设备以及水电解制氢设备及相关产品。截至2023年5月31日止五个月，公司总收益的余下4.0%来自水电解制氢设备及相关产品销售。

公司已与基石投资者香港前沿碳中禾、悦创新能源香港及智芯氢装订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购合计净额约3.18亿港元有关数量的发售股份。

公司认为，引入基石投资者参与全球发售将有助于确保在销售期开始时获得实质承诺，从而降低在剧烈波动的市场环境下发行不成功的风险。此外，利用基石投资者的声誉将提升公司的形象，并增强市场对我们业务及其前景的信心。公司结识香港前沿碳中禾，因其为公司现有股东临港前沿投资的紧密联系人。公司主要透过包销商的介绍及集团的业务网络与悦创新能源香港及智芯氢装建立联系。

假设发售价为每股发售股份69.00港元，公司将收取的全球发售估计所得款项净额约3.63亿港元。其中，约56.1%将用于扩大若干产品的产能;约33.9%将用于提升公司的研发能力，持续进行技术升级和产品迭代;及约10.0%将用于营运资金及一般企业用途，以支持公司的业务运营和增长。