IPO实录|威诚国际控股(08107)：今年首两个月实际销售同比增78% 新增两名奥地利客户

4月23日，威诚国际控股(08107)在香港宣布上市计划，集团行政总裁兼执行董事高文灏及执行董事兼财务总监钟嘉荣出席了本次发布会。

威诚国际控股是香港服装供应链管理服务供应商，主要为德国、法国、香港等市场客户提供一站式解决方案，主要产品包括针织产品(尤其是中高档羊绒产品)、T恤及梭织产品。

高文灏在会上向智通财经APP透露，目前公司在手订单约6600万港元，今年首两个月实际销售达到730万港元，同比增长78%，在手订单加上实际销售额已超过去年全年的实际销售。

2017年，威诚国际控股新获得两名法国客户和一名香港客户，从而将服装供应链管理业务扩展至法国及香港的服装零售市场，2018年该公司也成功与两名新的奥地利客户建立了合作。

集团计划透过公开发售(10%)及配售(90%)发售以供认购或要约出售合共2.5亿股股份，指示性发售价范围为每股0.2港元至0.24港元，扣除股份发售的包销费用及估计开支后，并假设发售价为每股0.22港元，则集团股份发售所得款项净额约为3100万港元。

集团拟将发售股份所得款项净额约53.9%用于设立新陈列室以展示产品组合;约10.3%用于巩固集团与现有客户的关系及开拓新客户;约6.7%用于加强设计及开发能力以开发新设计系列;约2.3%用于提升质量控制过程;约16.8%用于偿还银行借款;约10%为拨付一般营运资金所需。

以下为智通财经APP整理的IPO发布会问答实录：

问：集资的16%偿还银行贷款，预计负债比率会降到什么水平?去年毛利率有所下降，预计未来毛利率会处于什么水平?

答：部分集资用来偿还银行贷款是为了改善资本结构水平，同时可以减省财务开支。暂时没有预测负债率降到何种水平。

毛利率方面，一直以来公司的毛利率目标在30%-40%的水平。

问：今年至今的订单多少，新签客户大概占多少?

答：公司现在的手头订单6600万港元，今年首两个月的实际销售达到730万港元，较上年同期增长78%，今年的实际销售加上手头订单实际已经超越上年全年的实际销售。

新客户方面，去年的新客户(即两个法国品牌和一个香港品牌客户)在去年录得620万港元的销售额，今年的实际销售加上所有手头订单已经达到1700万港元，增长显著。

补充一下，集团除了去年新获得两名法国客户和一名香港客户外，2018年也成功与两个新的奥地利客户建立了合作。

问：过去几年T恤的毛利率相对其他产品比较高，为什么这部分的收入占比反而逐年下降?

答：集团致力于做中高档针织和羊绒产品，而T恤和梭织产品所占的比例其实比较小，所以不会特别计较毛利率。

问：今年的经营性现金流净额是否有机会转正?

答：2017年经营性现金流为负，主要是因为因为一次性上市开支所致，未来对这个数字有信心。

问：公司对主要客户的依赖程度比较高，而市场的竞争又十分激烈，未来公司会如何留住客户?

答：关于对客户的依赖，其实我们德国客户的业务范畴、类型都是不同的，我们也将成功的模式同时复制到法国、香港这些新的地区。在短短一年的时间，已经看到明显的数字，相信未来也会致力向这方面发展，即务求争取更多不同的客户和更多收入。