A股收评 | 股指齐调整！成交突破2.6万亿 热门资金大幅涌入自主可控方向

今日市场高开低走，创业板指早盘一度涨超2%，截至收盘跌超1%，热门资金大幅涌入自主可控方向，半导体、信创、华为链等方向轮番活跃。盘面上看，芯片股集体爆发，华大九天等多股涨停；卫星互联网概念活跃，中国卫通、通宇通信多股涨停；国产软件、华为链等自主可控概念持续火热，龙头中国软件四天三板；地产、消费股集体调整，我爱我家、光明地产、老白干酒等跌幅居前；证券股午后持续走低，第一创业、哈投股份大幅下挫。总体看，市场成交额突破2.6万亿，两市下跌股超3000只。

具体来看，消费电子概念再度拉升，龙头欧菲光午后涨停走出9天5板。中国银河认为，AI已经成为智能手机的下一个风口，三折叠是手机形态的又一次突破，智能手机产业正迎来新一轮创新升级与更新迭代，带动智能手机销量回暖。且消费电子板块整体市盈率处于历史低位，新一轮的换机需求有望提振消费电子板块的盈利和估值水平。

信创概念股反复活跃，中国软件4天3板。浙商证券表示，信创行业作为守护中国信息安全的第一道门槛，从重要程度以及历史的推进力度来看，都具备超高的建设确定性。因此，在地方政府财政预算逐步缓解以及政策持续引导的背景下，信创行业有望依据政策要求，打开新一轮建设高峰期。

焦点股方面，AI芯片龙头寒武纪午后跳水，股价收跌超9%。消息面上，当天有市场传言称，台积电对大陆地区的7nm供应生变，消息最快将于下周公布。对此寒武纪证券事务部相关负责人回应称，一切信息以官方公布信息为准。

从个股看，两市上涨2223家，下跌3045家，97家涨幅持平。两市共161股涨停，共6股跌停。

截至收盘，沪指跌0.53%报3452.30点，成交11079亿元；深成指跌0.66%报11161.70点，成交15736亿元。创业板指下跌1.24%，报2321.59点。

资金动向

主力资金重点抢筹其他电源设备、通信设备、军工电子等板块，主力净流入居前的个股包括上海电气、欧菲光、浪潮信息等。

要闻回顾

1、上交所副总经理王泊：上交所将加大科创领域并购重组支持力度 支持上市公司用好用足并购重组工具

在2024年上海证券交易所国际投资者大会上，上交所副总经理王泊表示，上交所将加快推动“科创板八条”落地见效，加大科创领域并购重组支持力度，支持上市公司用好用足并购重组工具，实现关键技术和优质资源的高效整合，不断催生科技创新、产业发展的新动力。

2、上海：适当放宽汽车消费信贷申请条件 推广车牌分期消费信贷产品

上海市商务委等12部门印发《本市关于更好发挥消费信贷促进消费提质升级作用的实施意见》。其中提出，扩大汽车消费。推动汽车换“能”，打好“政府补贴+厂商优惠+金融机构购车礼”组合拳。在依法合规、风险可控前提下，适当放宽汽车消费信贷申请条件，优化汽车贷款流程，鼓励金融机构推广线上即时办理贷款服务。推广车牌分期消费信贷产品，支持打造“车牌+购车”配套消费贷款产品。推动降低新能源汽车消费者在购置、使用和保有环节的成本，鼓励金融机构加大对新能源汽车购置的信贷投放，在车电分离、新能源汽车电池融资租赁等业务领域先行先试。鼓励二手车商、经销商、评估机构等加强协作、整合渠道，健全二手车第三方检测、评估和认证机制，共建二手车流通生态体系，支持金融机构加大二手车消费信贷投放。

3、中芯国际赵海军：随着客户库存的消耗 预计将对公司明年收入有推动

中芯国际联席CEO赵海军在今日的业绩会上表示，行业到现在仍未见底，最弱的环节集中在工业与汽车领域，随着北欧主要汽车供应商以及中国光伏、电池客户的库存进一步消耗，预计明年对中芯国际及其他同行将会有较好的收入推动。展望明年，对中芯国际而言，按应用分类除了工业与汽车还没有明确会成长外，其他四个应用领域(智能手机、电脑与平板、消费电子、互联与可穿戴)目前接触下来(明年预计)都是成长的，不过预计价格将有所松动。

后市研判

1、华泰证券：资金对国内政策面的期待仍在

华泰证券指出，对于国内A股市场来说，市场聚焦的重心将在国内政策面的应对上，市场关注即将落幕的全国人大常委会会议的情况。未来国内政策面的进一步发力空间和举措仍是市场关注的重心，市场资金对国内政策面的期待仍在。同时，应该看到的是，外部因素的变化并不会改变A股自身的节奏，A股市场行情的演绎主要还是自身的因素起到主导的作用。

2、光大证券：市场有望延续涨势

光大证券指出，市场连续大涨，特别是“牛市风向标”的大金融连续大涨、龙头股迭创新高，刺激市场信心明显提升，接下来市场有望延续涨势。方向：先进封装概念。短期来看，第二届集成芯片和芯粒大会将于11月8日至10日在北京举行，或将刺激相关概念的炒作。

3、国融证券：市场轮动格局仍将延续

国融证券出，近期指数仍然处于强势震荡阶段，随着政策出台落地，市场成交有望保持较高水平，市场轮动格局仍将延续。从投资方向来看，除了前期核心大金融加科技之外，更多热点开始轮动，市场高低切换频繁，以消费，周期为代表的低位板块开始逐步表现，在美国大选落地之后，应更加关注自主可控领域的动向，对消费领域给予更多的关注。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：刘家殷。