毅德国际(01396)拟就2018年到期1.6亿美元的票据开展交换要约并发行新票据

智通财经APP讯，毅德国际(01396)公布，拟为现有票据进行再融资并改善其债务结构，使该公司延展其债务到期状况、发展更为稳定、强化其资产负债表及提升现金流管理，2018年4月24日，该公司就美国境外非美籍人士持有的2018年到期1.6亿美元的13.75%现有票据开展交换要约。交换要约乃按交换要约备忘录所载条款及在其条件规限下提呈。

其中，该公司已授权海通国际及摩根士丹利担任交换要约的交易经理。该公司已授权 D.F. King担任资料及交换代理。有关交换要约条款及条件的详细说明，合资格持有人应参阅交换要约备忘录。

进行交换要约的同时，该公司正同时进行一项发售，以发行及出售额外的新票据。公司已向新交所申请批准将新票据在新交所上市及挂牌，预期于2018年5月10日前后上市。发行新票据所得现金款项净额用于为现有票据进行再融资及为收购或开发将用于日常业务过程中及用作一般公司用途的资产、不动产或个人财产或设备提供资金。

就交换要约备忘录所载列的条款并在其条件规限下，该公司正提出要约，以交换代价交换任何及所有未偿还现有票据。就于交换届满期限前有效地提交且获接纳交换的未偿还现有票据每1000美元的本金额而言，现有票据的合资格持有人将收取新票据的本金总额1040美元、应计利息，及在各情况下向任何合资格持有人发行任何新票据最低本金额须为20万美元及其后每1000美元的完整倍数的规定下，倘该合资格持有人有权收取本金额并非 1000美元的完整倍数的任何新票据，代替新票据零碎金额的现金相等于并无发行的新票据本金额。