广发证券(01776)完成发行21亿元永续次级债券

智通财经APP讯，广发证券(01776)发布公告，广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895号文注册。根据《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)发行公告》，广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过30亿元(含)，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为2024年11月13日至2024年11月14日，最终发行规模为21亿元，最终票面利率为2.50%，认购倍数为1.77倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券的认购。主承销商海通证券股份有限公司的关联方富国基金管理有限公司参与本期债券的认购，最终获配3.4亿元，报价公允、程序合规。