港股概念追踪|俄宣布临时限制向美出口浓缩铀 2025年铀矿资源涨价或显现（附概念股）

当地时间周五（11月15日），俄罗斯政府宣布，将暂时限制向美国出口浓缩铀。此举旨在反制美国之前禁止进口俄罗斯铀。俄罗斯是全球最大的铀供应国。根据美国核能办公室的数据，俄罗斯拥有全球约44%的铀浓缩能力，美国约35%的核燃料进口来自俄罗斯。

俄罗斯暂时限制向美国出口浓缩铀，此举给在美国运营反应堆的公用事业公司带来了潜在供应风险，美国近五分之一发电量来自这些反应堆。

俄罗斯政府在周五的Telegram声明中没有提供有关限制措施及其持续时间的细节。公用事业公司往往会提前很长时间购买原物料，因此影响不太可能是立竿见影。

跟踪铀燃料市场的UxC公司总裁Jonathan Hinze说，虽然今年大部分铀燃料已经交付，但禁令可能会从2025年开始产生影响，这可能会使一些反应堆运营商没有替代供应。

华源证券发布研报称，AI缺电引发云厂商竞相布局核电资产,新一轮核电复兴带动下天然铀成为AI时代的关键资源品。目前，全球核电开启高景气周期，级别有望对标七八十年代的后石油危机，天然铀需求平稳上行。天然铀供给集中度较高，一次供给增量有限，二次供给逐步衰减，中长期供需缺口或将放大，推动天然铀价格中枢上行。

铀矿资源相关港股：

中广核矿业（01164）：浙商证券此前指，中广核矿业是中国最大核电集团中广核集团下属唯一海外铀资源开发的投融资平台。在本轮核电复苏周期带动下，天然铀供需格局持续趋紧，铀价有望持续上行，看好公司立足中广核集团稳定的天然铀需求保障，在现有优质资源加持下，持续发掘全球范围内优质铀矿资源，进一步打开成长空间。