智通财经APP获悉,中邮证券发布研报称,华为正式发布HarmonyOS NEXT是中国首个国产移动操作系统,一举成为继苹果iOS和安卓系统后的全球第三大移动操作系统,展现出了强大的竞争力。而华为Mate70系列发布标志着纯血鸿蒙开启商用,搭载鸿蒙桌面OS的PC或即将到来,信创进入新一轮加速期,华为数据库进入国测,深圳推出专项扶持政策提速鸿蒙生态建设。
中邮证券主要观点如下:
我国首个国产OS——纯血鸿蒙发布
10月22日,华为正式发布HarmonyOS NEXT,这是中国首个国产移动操作系统,一举成为继苹果iOS和安卓系统后的全球第三大移动操作系统,展现出了强大的竞争力。其从内核、数据库到编程语言、AI大模型等方面全面自研,突破了操作系统核心技术,实现了国产操作系统的自主可控。据华为官方介绍,纯血鸿蒙在性能上有了显著提升,运行内存节省了1.5G,整机性能提升了30%,续航也提升了近一个小时。安全方面,原生鸿蒙搭载全新自研星盾安全架构,禁止开放9类不合理权限,从源头上降低隐私泄露风险。支持多端部署,实现生态打通。
据研究机构CounterpointResearch发布的最新数据,华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场的份额由2023年一季度的8%上涨至2024年一季度的17%,iOS份额则从20%下降至16%。这意味着华为鸿蒙HarmonyOS在中国市场首次超越苹果iOS,成为中国第二大操作系统。
Mate70即将发布,纯血鸿蒙开启商用
华为Mate70系列是华为在自主创新方面的重要一步,从芯片到操作系统都实现了自主研发。Mate70系列将首次搭载“纯血鸿蒙”操作系统(HarmonyOS NEXT),于11月26日正式发布。由于原生鸿蒙生态尚未完善,Mate70系列将大概率搭载双框架系统,即同时支持原生鸿蒙系统和此前兼容安卓的鸿蒙系统,用户可在做好数据备份的前提下进行切换。至于何时结束双系统模式,则取决于鸿蒙生态的发展速度。
目前,华为官网已有超过204万用户预约了Mate70系列,而线下实体店的预约人数预计将进一步增加。搭载鸿蒙桌面OS的PC或即将到来,余承东9月20日在央视直播间表示,目前的华为PC或将是最后一批搭载Windows的笔记本,接下来,华为将会发布搭载鸿蒙系统的PC产品。
信创进入新一轮加速期,华为数据库进入国测
2024年5月,中央网信办等多部门联合印发《信息化标准建设行动计划(2024—2027年)》,强调2027年的关键时间节点:到2027年,信息化标准工作协调机制更加健全,信息化标准体系布局更加完善,标准研制、服务等基础能力进一步夯实。从信创“2+8”的发展阶段来看,2024年信创替换已进入关键时期,相关政策有望陆续出台,保障替换完成的时间节奏。
11月2日,工信部提到,全面精准开展关键核心技术攻关,加快实现高水平科技自立自强。华为是国产化的重要力量,纯血鸿蒙系统全栈自研,国产化率100%,有望深度参与此轮信创,开启信创的鸿蒙时代。9月30日,中国信息安全测评中心公布了2024年的第二个安全可靠测评结果,在数据库部分,华为云计算技术有限公司的GaussDBV2.0(集中式版),以Ⅱ级的安全评级赢得了认可。
鸿蒙生态建设提速,推出专项扶持政策
深圳首当其冲打造“鸿蒙之城”。2024年3月,深圳发布《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》;11月1日,南山区政府官网发布《南山区促进鸿蒙产业发展专项扶持措施(征求意见稿)》及政策起草说明。具体来看,《征求意见稿》明确,将鸿蒙原生应用纳入南山区首版次软件资助范围,对符合条件的重点服务业企业,自取得“首版次”软件产品软件著作权之日起一年内销售收入累计到账额不低于50万元的,拟按不超过产品任意三份销售合同金额的30%,给予单个企业每年最高150万元资助。
同时,对参与鸿蒙、欧拉等重大开源项目,开展相关合作获得上级相关部门支持的互联网或软件企业,拟按不超过上级相关部门扶持金额的30%给予最高200万元资助。为鼓励企业开发鸿蒙原生应用,《征求意见稿》还提到,通过鸿蒙原生应用认证,并在应用商城下载量达到一定数量的,拟按一定条件分档给予企业最高200万元奖励。
投资建议
一、系统开发服务商:
软通动力(301236.SZ)、润和软件(300339.SZ)、常山北明(000158.SZ)、九联科技(688609.SH)、拓维信息(002261.SZ)、中国软件国际(00354)、诚迈科技(300598.SZ)
二、鸿蒙生态建设服务商:
(1)医院:亚华电子(301337.SZ)、狄耐克(300884.SZ)
(2)矿山:云鼎科技(000409.SZ)
(3)智驾:中科创达(300496.SZ)、法本信息(300925.SZ)、四维图新(002405.SZ)
(4)金融:博彦科技(002649.SZ)、科蓝软件(300663.SZ)、长亮科技(300348.SZ)
(5)电力:智洋创新(688191.SH)
(6)安全:数码视讯(300079.SZ)、亚信安全(688225.SH)、奇安信-U(688561.SH)、东方中科(002819.SZ)、国华网安(000004.SZ)
(7)城市治理:超图软件(300036.SZ)、数字政通(300075.SZ)
(8)办公:福昕软件(688095.SH)、彩讯股份(300634.SZ)、万兴科技(300624.SZ)
(9)支付:新大陆(000997.SZ)、新国都(300130.SZ)
风险提示:后续政策出台低于预期;技术迭代不及预期;下游需求不及预期等。