崔东树：2024年欧美新能源乘用车开局偏弱后 欧洲新能源持续走弱

智通财经APP获悉，崔东树发布文章认为，2024年10月世界新能源乘用车销量180万台，同比增37%，环比增5%。1-10月世界新能源乘用车达到1345万台，同比增长23%。因为欧美新能源走势放缓，世界新能源1-10月相对前几年的走势放缓较大。在燃油车供给增大的背景下，欧美的新能源表现一般。欧美新能源的销量增速放缓值得关注，目前的早期尝试者和环保主义者都已经购买了电动汽车，主流消费者对充电基础设施、电池寿命、保险成本的担忧仍较大，在较高利率下即使放开自动驾驶的使用，但销量渗透率提升没有达到预期。

以下为文章全文：

2023年世界汽车销量8901万台，其中新能源汽车销量1429万台，燃油车销量总比占比相对下降。2024年1-10月份世界汽车销量达到7421万台，新能源汽车达到1407万台。2024年1-10月的新能源车份额达到19%，其中纯电动车的占比达到12.2%，而插电混动达到6.8%的汽车比例，而混合动力占到6.4%，油电混动的占比提升。

2024年10月世界新能源乘用车销量180万台，同比增37%，环比增5%。1-10月世界新能源乘用车达到1345万台，同比增长23%。因为欧美新能源走势放缓，世界新能源1-10月相对前几年的走势放缓较大。

在燃油车供给增大的背景下，欧美的新能源表现一般。因为欧美新能源走势放缓，世界新能源1-10月相对前几年的走势放缓较大。欧美新能源的销量增速放缓值得关注，目前的早期尝试者和环保主义者都已经购买了电动汽车，主流消费者对充电基础设施、电池寿命、保险成本的担忧仍较大，在较高利率下即使放开自动驾驶的使用，但销量渗透率提升没有达到预期。近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度，2020年中国新能源乘用车世界份额较大反转。2021年中国全年保持52%的较强水平;2022年的中国新能源乘用车世界份额超过63%;2023年的中国占世界份额64%;2024年1-10月的继续保持68.9%的份额，其中10月的中国新能源乘用车世界份额达到76%。中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出，2023年的份额达到62.3%的份额水平，2024年1-10月63.9%的表现相对平稳。中国插混世界份额2024年1-10月达到78%的超高水平，其中4季度达到84.5%，中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。受到高基数和各国补贴政策退出的影响，加之欧盟对中国电动车采取错误的加税政策， 2024年欧美新能源乘用车开局偏弱后，欧洲新能源持续走弱。2024年1-10月中国新能源车出口较好，在南美和东南亚市场表现很好，这也是中国产业链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。

一、世界新能源汽车走势

1、2024年世界新能源汽车表现

2023年世界汽车销量8901万台，其中新能源汽车销量1429万台，燃油车销量总比占比相对下降。2024年1-10月份世界汽车销量达到7421万台，新能源汽车达到1407万台。

2、世界汽车能源结构

世界广义新能源车销售比例2024年1-10月达到世界汽车比例为25.4%，比2023年又上升3.8个百分点的水平，而狭义新能源车达到了19%的水平，表现是相对较强的一个状态。

2024年1-10月的新能源车份额达到19%，其中纯电动车的占比达到12.2%，而插电混动达到6.8%的汽车比例，而混合动力占到6.4%，油电混动的占比提升。

3、世界新能源汽车结构

世界新能源车结构以狭义乘用车为主，2024年1-10月占比达到95.6%的比例，而新能源商用车占比4.4%。

在新能源乘用车中轿车占到40%，SUV占到53%，MPV占比还是比较低的， SUV是目前世界新能源的主力。

随着美国和中国的新能源皮卡销量的提升，新能源皮卡份额达到0.8%

二、世界新能源乘用车走势

1、2024年世界新能源乘用车表现

2020年新能源乘用车销量达到287万台，走势与2019年同期增42%。2021年新能源乘用车销量达到637万台，增长122%的超预期的超强表现。

2022年世界新能源乘用车走势较强，达到1039万台，同比增长63%。2023年世界新能源乘用车走势较强，全年达到1399万台，同比增长35%。

2024年10月世界新能源乘用车销量180万台，同比增37%，环比增5%。1-10月世界新能源乘用车达到1345万台，同比增长23%。因为欧美新能源走势放缓，世界新能源1-10月相对前几年的走势放缓较大。2、世界新能源乘用车市场走势

2020年上半年世界新能源车面临高基数压力，下半年开始进入低基数阶段，奠定了持续至今新的新能源增长周期。2021-2022年呈现加速上升态势，低基数下的增长更强。2023年世界新能源车起步较低，随后恢复中高增长。

2024年的新能源高点启动后回落特征明显。由于春节较晚和没有补贴干扰，中国新能源的年初销量较高，2月偏低主要是春节因素，3-8月恢复增长,9-10月加速增长。

3、世界各地新能源乘用车市场走势

中国之外市场的新能源走势总体较弱，海外新能源在今年开始相对低迷，由于8月欧美新能源走势较弱，因此1-10月增速降到5%。

今年1月的海外走势较强后，2-8月的海外新能源车走势很弱，今年9-10月新能源车表现较好，9-10月走势恢复正增长。

中国自主品牌2021年海外份额1.8%。2022年上升到4.6%，增2.8个点;2023年上升到7.7%，增3.1个点。

今年1-10月自主新能源乘用车海外销量份额9.6%，上升速度明显放缓。

从新能源车的区域市场走势看，2020年欧洲始终是加速上行，超越中国。2021-2023年的欧洲新能源车市场总体高位平稳增长，而中国新能源车市场近几年持续走势强劲，今年2月下滑是暂时的。欧美新能源明显慢于中国，美国市场新能源车相对稍快于欧洲增长。2024年中国新能源车3-10月销量较强，美国今年年初出现明显回升特征，欧洲新能源下半年以来明显严峻低迷，9-10月有所改善。今年美国新能源企稳，欧洲仍是持续低迷。

今年1-10月美国新能源的销量128万台增速7%放缓，10月增长较好。

美国新能源乘用车包含了皮卡的数据，总体走势回暖。欧美目前的早期尝试者和环保主义者都已经购买了电动汽车，而现在电动汽车车企面临的困扰来自于主流买家的怀疑态度，即使放开自动驾驶的使用，但销量渗透率提升没有达到预期。

欧洲新能源乘用车今年1-10月销量232万台，较去年同期减量2万台，降1%。欧洲新能源乘用车10月23.8万台、增1%。欧洲消费者面临利率高位、经济增长放缓，以及新能源汽车财政补贴正逐步取消，加之充电基础设施不足仍是制约其广泛发展的重要因素，导致市场需求疲软。

历年10月的欧洲新能源车销量均相对平稳，今年市场较差，目前由于经济和消费低迷的背景下，欧洲新能源的增长压力仍是较大的。

4、世界各国新能源渗透率

世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势，2022年已经达到13%水平，2023年达到16%，2024年年初偏低，1季度仅有15%，2季度18%，三季度渗透率20.4%,10月上升到22.6%。2024年渗透率中，中国新能源渗透率达到37.7%，德国达到17.7%，挪威达到70.7%，美国仅有9.5%，日本仅有3%，因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。

随着中国继续强化新能源发展，欧洲与美国弱化新能源的鼓励政策，世界新能源车进入分化发展的新阶段。

三、世界新能源乘用车结构特征

1、世界新能源乘用车市场走势

2021年全年的欧洲新能源市场受疫情影响，新能源增长较弱。2022年仍受到疫情影响，欧洲2022年较2021年份额下降较大，2023年欧洲份额小幅下降，2024年1-10月下降仍明显。

近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度，2020年中国新能源乘用车世界份额较大反转。2021年中国全年保持52%的较强水平;2022年的中国新能源乘用车世界份额超过63%;2023年的中国占世界份额64%;2024年1-10月的继续保持68.9%的份额，其中10月的中国新能源乘用车世界份额达到76%。

2、各厂家新能源车份额走势

从历年销量份额看，中国的比亚迪世界领先，特斯拉表现不强，中国吉利迅速崛起。长安集团的新能源前期表现不错，前期上汽集团乘用车和上汽五菱两家自主车企表现很好，近期上汽乘用车受到欧洲市场影响而偏弱。吉利汽车与奇瑞新能源近期走强明显。德国大众的新能源车表现较强，宝马集团、韩国现代等下降到第三梯队水平。

豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈，美国特斯拉表现放缓。目前宝马、奔驰的性能车的走势一般，特斯拉的销量目前是model3和modelY的增量。

中国新势力的表现总体走强，尤其是理想、零跑等表现特别良好。

四、纯电动新能源车结构市场走势

1、纯电动的世界结构

中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出，2017-2018年是在60%左右的份额;2019-2020年份额稍微有所下降，降到2020年的48.5%的份额;2022年又回升到65.9%的份额;2023年的份额达到62.3%的份额水平;2024年1-10月63.8%的表现相对平稳。

近期中国的插混表现较强，纯电动表现一般。欧洲纯电动车的份额从2018年的16%上升到2019年23%，2020年上升到35%，到2023年的下降到20%的水平，2024年1-10月的份额相对企稳回升到19%。今年美国电动车份额上升到10.7%，表现一般。

2、车企份额走势

从车企的纯电动份额来看，比亚迪的份额总体来看持续上升。从2017-2021年总体保持在7%以上的份额水平，但2022年的份额上升到12%，2023年的份额上升到17%，2024年的份额突破到18%的表现良好。

纯电动车中的特斯拉份额表现相对较强，但比亚迪纯动超越特斯拉，特斯拉2020年在23%左右的份额水平，目前保持在19%的较强走势。

吉利集团的份额从2019年的4%上升到2024年9.5%。上汽集团和广汽的纯电动份额近期稍有下降，长安纯电动相对平稳。

五、插混新能源车结构市场走势

1、插混的世界结构

中国在世界插电混动份额表现持续走强，在2017-2018年是在30%-50%之间的水平，2020年下降到25%。2021年中国在世界插电混动份额在32%的水平，2022年上升到56%的水平，2023年上升到69%的水平，2024年1-10月达到78%的超高水平，其中4季度达到84.5%，中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。

欧洲的插电混动份额从2018年的28%，上升到2020年的65%，又下降到2024年的15%的水平。

2、车企份额走势

从车企的插电混动份额来看，比亚迪表现最为突出。比亚迪2020年的世界插电混动份额下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，2023年上升到世界插电混动份额36%的水平，2024年的比亚迪插混份额38%很好，10月份额达到45%，体现了比亚迪插电混动市场的领军表现。

德国大众的插电混动份额2020年大幅上升到16%，2024年又下降到3.7%的份额。宝马的插电混动份额近两年也出现了明显的下降，2024年下降到2.1%的水平，吉利沃尔沃的插电混动占到世界8%的水平。

六、混合动力车结构市场走势

1、普混的世界结构

中国近两年混动高速发展，2022年成为世界较大的混动市场，2023年混合动力份额下降，美国和欧洲的混动市场回升。

2、普混的企业份额走势

混合动力市场是日韩强势的占据，丰田、本田、日产和现代的混动表现很强，2024年占据95%，其它大部分企业的混动份额均不超过1%。近期的东风、上汽在2024年的混动市场份额表现较好。

本文转自微信公号“崔东树”，智通财经编辑：李程