毛戈平(01318)12月2日-12月5日招股 预计12月10日上市

智通财经APP讯，毛戈平(01318)于2024年12月2日-12月5日招股，公司拟发售7058.82万股，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价26.3-29.8港元，每手100股，预期股份将于2024年12月10日(星期二)开始在联交所买卖。

公司是领先的中国高端美妆集团。公司于2000年由中国美妆界着名化妆师毛戈平创立，在中国美妆行业中建立了强大的影响力。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司，按2023年各集团旗下所有高端品牌的零售额计排名第七，市场份额为1.8%。中国高端美妆市场于2018年至2023年按 7.8%的复合年增长率增长，于2023年达到人民币1942亿元，并预计继续按9.9%的复合年增长率不断增长，于2028年达到人民币3110亿元。国货美妆集团凭借对中国消费者偏好的洞察，势必能够满足文化自豪感及对东方美学的认同感所推动的日益增长的需求。中国国货美妆品牌的市场规模于2018年至2023年按9.8%的复合年增长率增长，高于同期国际品牌5.9%的复合年增长率。

公司坚持高端品牌定位，提供基于毛先生的光影美学和东方美学的基本理念研发的彩妆产品以及融合高品质配方和精选成分的护肤系列。公司的彩妆产品主要包括粉底、高光和阴影、唇妆及眼妆。公司的护肤品主要包括面霜、眼部护理、面膜、精华液和洁面乳等。此外，公司还推出了限量版彩妆(如气蕴东方系列)，紧跟行业趋势，颂扬传统文化，融入先进技术，以增强上妆和持妆性。公司的部分畅销产品(如光感无痕粉膏系列及奢华鱼子面膜)在市场上获广泛认可。截至2024年6月30日止6个月，光感无痕粉膏系列及奢华鱼子面膜分别实现零售额超过人民币2亿元及人民币4.5亿元。截至2024年6月30日，公司的产品组合包括涵盖两个类别的387个单品。

公司已与下列基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份，总金额约为1亿美元。

假设发售价为每股股份28.05港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)以及发售量调整权及超额配股权未获行使，公司估计，经扣除公司就全球发售已付及应付的包销佣金及其他估计开支后，公司将收到的全球发售所得款项净额约为18.45亿港元。所得款项净额约25.0%预期将用于扩大公司的销售网络。所得款项净额约20.0%预期将用于公司的品牌建设活动。所得款项净额约15.0%预期将用于海外扩张及收购。所得款项净额约10.0%预期将用于加强公司的生产及供应链能力，包括建设及扩建生产设施及供应链。所得款项净额约9.0%预期将用于增强公司的产品设计及开发能力。所得款项净额约6.0%预期将用于公司的化妆艺术培训机构，包括：(a)升级及扩大公司机构的设施及基础设施;(b)开设化妆艺术工作室;(c)招募更多培训师;(d)制定新的培训课程;及(e)参加大型行业活动。所得款项净额约5.0%预期将用于公司的运营及信息基础设施数字化，包括：(a)购买硬件设备;(b)开发或购买软件系统，用于企业资源规划及运营管理，以提高运营效率;(c)专业人才的招聘及培训;及(d) 升级公司的会员体系。所得款项净额约10.0%预期将用作营运资金及一般公司用途。