交银国际：升龙源电力(00916)目标价至8.57元 评级“买入”

智通财经APP获悉，交银国际略微提高龙源电力(00916)的2018风机利用小时数，并调整其他成本费用项目预测。调整后公司2018及2019年每股基本盈利预测调高3.7%及2.3%，0.642元人民币及0.758元人民币。由于行业趋势向好，认为风电板块的估值水平正处于不断提升的过程，调高该股目标价，由7.71元升至8.57元，重申“买入”评级。

交银国际的新目标价等同2018及2019年预测市盈率10.8倍/9.2倍，及2018年市账率1.2倍。

报告中称，龙源电力(00916)2018年首季度实现销售收入68.62亿元人民币，同比增长12.90%，基本符合预期，纯利18.40亿元人民币，同比增长66.59%，则超过预期。由于公司1季度发电情况明显好过上年同期，不过认为从2季度开始发电量增速降低的可能性更大。

截至4月27日9:42，龙源电力涨3.59%，报7.21港元。

行情来源：老虎证券