港股概念追踪|2025预计是AI Agent元年 眼镜+多模态AI为个人AI Agent最好形式之一（附概念股）

2025预计是AI Agent元年，预期将催生更多AI应用。

AI应用的商业模式已得到认证，收入覆盖token cost是产业愿意尝试投入的前提，也是AI应用繁荣的前提条件。

AI赋能千行百业，从制造业到服务业，AI的场景应用会越来越丰富，推动实体经济的智能化升级，为千行百业带来新的发展机会。

AI眼镜在信息输入输出的即时性方面具有显著优势。

基于其硬件设计，能够支持用户长时间佩戴，从而为其提供持续的服务能力。相较于其他智能终端，由于AI眼镜与用户的面部接近，更易获取接近人类感官单元的信息，实现“看人所看”、“听人所听”的功能，收集更多的用户行为数据以供学习。

此外，AI眼镜的交互性要求其能够通过摄像头感知外部世界，通过语音与用户进行交流，并将信息直接显示在眼镜上，只有具备交互性的多模态大型模型才能满足AI眼镜的应用需求。

智通财经APP获悉，根据VR陀螺，预计2024年Q4至2025年Q2将有大量AI眼镜产品上市。目前已公开、被披露进入AI眼镜领域的厂商高达36家（包括海外厂商），产品数量预计超过50款。

智谱也在发布会释放出AutoGLM和眼镜厂商的合作。

AI眼镜相关企业：

康耐特光学(02276)：康耐特光学为镜片出海头部公司、境外业务占比超70%(下游客户包括品牌商、经销商及零售商等)，高效的C2M模式及领先的技术研发优势推动定制镜片占比持续提升；拟投资泰国建厂进一步强化全球竞争力。康耐特光学近期宣布已与跨国消费电子企业签署产品供应框架协议，拟开展长期合作。据有关供应协议，对方已向该公司下达正式订单，公司将会为其提供具有个性化参数的客制化镜片，供其应用于产品之上。同时，公司已经成立了XR研发和服务中心，分别从技术端和市场端为潜在精密光学业务提供支持和服务，并加强公司对产品于XR光学上的技术应用的研发。

舜宇光学科技（02382）：舜宇智能光学在AI眼镜视觉方案上拥有技术布局与产品方案，特别是在场景交互、信息交互和影像三大领域。公司实现了基于单目、双目、dTOF等技术的全栈XR视觉方案覆盖，并不断推动高分辨率、小型化、可变光圈等方面的研发进展，满足行业对AI眼镜SLAM、超广角、超长焦、眼动追踪等功能的需求。