7-11母公司7&I控股600亿美元收购计划将包括美国资产IPO

智通财经APP获悉，知情人士说，7-11母公司7&I控股收到创始人伊藤家族提出的9万亿日元(合600亿美元)收购计划，该计划将包括其北美便利店和加油站业务的首次公开发行(IPO)，以缓解融资问题。上述知情人士说，伊藤家族急于正式提出该收购提议，以应对Alimentation Couche-Tard Inc.提出的约7.1万亿日元的竞争报价。这些业务的上市被认为是快速偿还日本三大银行将在收购中提供的贷款的最佳方式。

一位知情人士说，IPO将筹集逾1万亿日元现金，用于偿还三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.)、三菱UFJ金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.)和瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group Inc.)及其他机构6万亿日元贷款中的部分款项，这让贷款人感到放心。

这些计划表明，伊藤家族和伊藤忠商事株式会社正试图说服7&I控股董事会，推荐他们提出的管理层收购方案，而不是Couche-Tard的提议。无论达成何种交易，都将是有史以来规模最大的一笔收购交易，并反映出日本企业界成功地齐心协力，不让日本最著名的企业之一落入外国人之手。

一些知情人士补充称，7&I控股打算在可能上市后保留部分股权。7&I控股的代表无法立即置评。伊藤家族办公室也未回应。

加上已经宣布的分拆7&I控股的国内超市和零售业务，该公司实际上将被拆分为三个实体。另外两家将包括日本的7- 11便利店、北美的7- 11商店以及Speedway和Sunoco加油站。在截至今年2月的最新财年，这两家加油站的销售额为703亿美元。

加拿大Circle K门店运营商Couche-Tard曾在2020年寻求收购Speedway，但当时7&I控股出价更高，后者以210亿美元从马拉松石油公司(Marathon Petroleum Corp.)手中收购了该特许经营权。

伊藤忠商事株式会社是日本最大的贸易公司之一，经营着与7- 11超市竞争的全家超市;任何交易都可能寻求两家连锁便利店之间的协同效应。

7&I控股已经表示，他们可能会引入战略合作伙伴，并最终将其国内零售业务上市。部分知情人士说，这些计划正在迅速推进，并补充说，第二轮竞标将于本月开始。7&I将寻求保留少数股权，类似于其在对北美资产中预期的所有权水平。

自10月Couche-Tard将对7&I控股的收购报价提高至每股18.19美元以来，7&I控股一直没有回应。这家日本零售商此前拒绝了Couche-Tard的较低报价，并开始进行旨在释放价值的重组。

董事会一个特别委员会的负责人斯蒂芬•达克斯(Stephen Dacus)表示，该委员会正在研究伊藤家族和Couche-Tard提出的建议，以及公司实现自身价值最大化的措施。

Dacus在11月13日的一份声明中表示，该委员会将审查所有提案，并“将继续以一种旨在实现价值最大化的方式与各方接触，并将继续为公司股东和其他利益相关者的最佳利益行事”。