施罗德调查：94%退休基金经理已投资或准备配置私募市场

智通财经APP获悉，施罗德投资发表调查报告展示涉及13万亿美元退休基金投资资产的重要策略性转变，94%受访者都已投资或准备配置于私募市场，尤其是在私募债券、私募股权(PE)和可再生基础建设等领域，因为退休基金正寻求与能源转型和科技创新有关的长期投资机会。事实上，能源转型是全球退休基金的首要关注事项，93%的受访者亦已或计划在不久的将来进行相关投资。

施罗德投资委托CoreData Research在2024年6至7月期间对420位来自全球各地的退休基金经理进行调查。今年调查的结果显示，退休基金如何通过进入私募市场以使投资更多元化、投资于能源转型以及在环球股票市场布局，以捕捉长期增长机会。

退休基金对环球股票的需求也十分强劲，55%正在增加配置，以捕捉高增长市场和行业的投资机会。这一趋势凸显出全球主动型投资管理策略的转变。让富有经验的基金经理有跨市场灵活配置的自由，可能会为投资组合带来额外的收益。

事实上，主动型投资管理仍发挥其关键作用，70%的受访者偏好主动型基金经理提供的专业投资方法。其专业知识或带来超额回报，尤其是专注于特定行业、地区、投资风格或主题时。

在固定收益投资中有显著的区域差异，亚太区明显偏好资产抵押债券(ABS)，而欧洲则受当地经济和监管的影响对环境、社会和企业管治(ESG)债券的需求较大。与此同时，人工智能的应用正在激增，91%的退休基金正在业务营运上引用AI，以提高营运和投资效率，开启了以科技驱动决策的新时代。