捷荣国际控股(02119)发行2.39亿股 预期5月11日上市

智通财经APP讯，捷荣国际控股(02119)4月30日-5月4日招股，公司发行2.39亿股，包括1.06亿股新股及1.329亿股待售股份。其中90%为配售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价1.50港元-2.19港元(单位下同);每手2000股，预期5月11日上市。

公司是综合咖啡及红茶餐饮策划服务供应商，2015-2017年，公司收入分别为8.38亿元、8.49亿元及9.54亿元。净利润则为3945.6万元、6570.3万元及4837.4万元。

基石投资者NH Foods及F&N认购的股份总数将为7161.8万股，其中NH Foods已同意按发售价认购合共7290万元可购买的发售股份数目。F&N同意按发售价认购3200万股的固定数目股份。

所得款项净额1.49亿元(以发行价中位数计算)，40%用于加强向客户提供餐饮产品策划服务的能力;20%有关收购、扩大、精简或改造公司的制造厂、物业、设施、设备或能力的资本投资;10%拓展公司的食品及餐饮业务;10%进行(不论内部或透过对外合作)产品客制化及开发，以改善公司的技术实力;10%加强公司的销售、巿场推广及宣传工作;10%用于营运资金及其他一般公司用途。