大同机械(00118)拟溢价11.1%向控股股东及董事增发1.45亿股净筹7680万港元

智通财经APP讯，大同机械(00118)公布，2018年4月30日，该公司与首名认购人大同机械(控股)有限公司及第二名认购人Saniwell Holding Inc.订立认购协议，该公司将按每股0.55港元向首名认购人及第二名认购人分别增发1.0875亿股及3625万股，合共占扩大后股本约16.82%，每股认购价较4月30日收市价溢价约11.1%。

据悉，首名认购人目前合共持有公司全部已发行股本约41.45%，因此为该公司的控股股东。 第二名认购人由执行董事邓焘及邓愚分别拥有约57.14%及约42.86%权益。其为The Saniwell Trust (其受益人包括邓焘及其若干家族成员)的受托人。

于公告日期，首名认购人、第二名认购人以及彼等的联系人及彼等的一致行动人士于合共约4.85亿股股份中拥有权益，相当于公司已发行股本约67.66%。紧随认购事项完成后，合共于6.3亿股股股份中拥有权益，相当于公司已发行股本约73.1%。

公告称，认购事项的所得款项净额预计为约7680万港元。拟将20%至30%用作资本及流动资金以支持集团现有业务，借此增加机械制造业务于高潜力利基市场的市场份额、扩大注塑制品及加工业务的规模、扩大工业消耗品贸易业务的规模并提升该业务基于解决方案的商业模式;15%至20%投资于集团的研发工作以提升机械制造业务的产品特色及功能，增强其机械制造业务的工业数码化解决方案的研发;15%至25%投资于厂房及机械以及其他业务;5%至10%为业务重组提供资金，以进一步支持机械业务的重组，其中包括资产重新配置及优化、架构重组及产品效率提升。

此外，因预期香港可能加息，董事会或会考虑将认购事项的所得款项净项的5%至 15%用于偿还银行贷款，以减低集团的融资成本。

根据收购守则规则26.1，该等认购人将有责任就彼等或彼等的一致行动人士尚未拥有或同意将予收购的所有已发行股份及该公司其他证券向股东提出强制全面要约，塬因为彼等于该公司的合计直接及间接股权将由目前约41.45%增加至完成时约51.30%，除非执行人员授出清洗豁免，则作别论。就此而言，该等认购人将根据收购守则规则26豁免注释1就配发及发行认购股份向执行人员申请清洗豁免。