里昂:升渣打(02888)目标价至84元 评级“逊于大市”

里昂将渣打(02888)目标价由80元升至84元,维持“逊于大市”评级。

智通财经APP获悉,里昂发表研究报告称,渣打(02888)首季拨备前盈利12亿美元,稍优于预期,但收入趋势并无惊喜,整体拨备前盈利符合预期,将集团目标价由80元升至84元,维持“逊于大市”评级。

该行表示,渣打今年业绩有个不俗的开始,资产负债表也稳固,总贷款及存款按季升3%。该行对渣打预测大致维持不变,但稍微调整贷款增长、成本、坏帐及一次性项目预测。延后起诉协议(DPA)延长至7月份,将影响今年盈利数字,而退出资本融资业务若果取得进展也会有利业绩。

里昂认为,渣打至2020年的股本回报率(ROE)将可达9%以上,若要达到10%以上,将需要收入强劲、持续及多元化的因素来支持。渣打下一个关注重点将是5月30日举行的投资者日。

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