兖州煤业(01171)拟增发5.38亿股新A股 筹资60亿人民币

兖州煤业(01171)公告称，于2016年6月16日举行的董事会会议上，董事会决议召开临时股东大会及类别股东大会，以就增发A股及建议修订公司章程取得股东批准。

其中，公司建议向特定对象非公开发行不超过5.38亿股新A股，分别占于最后实际可行日期A股总数约18.18%及公司股份总数约10.95%(假设H股回购已完成且于增发A股完成前公司股权架构无其他变动)。

据悉，增发A股项下新A股的发行价将不少于每股A股人民币8.32元，即不低于定价期间上海证券交易所所报的每股A股平均交易价的90%，并根据截至2016年6月30日公司利润分配情况(每股派发现金红利人民币0.01元(含税))进行除息调整后的价格。

增发A股的募集资金总额预期不超过人民币60亿元，公司预计18亿元用于收购久泰能源52%股权，24亿元用于增资中垠租赁，18亿元用于偿还银行贷款。