中升控股(00881)拟发行39.25亿港元换股债 初步换股价溢价27.99%

智通财经APP讯，中升控股(00881)公布，就计划回购23.5亿港元的现有可换股债，公告日期，公司透过独家交易经办人J.P. Morgan Securities plc获悉，现有可换股债券持有人承诺出售本金总额约19.58亿港元的现有可换股债券予公司，未偿还现有可换股债券约3.92亿港元。

假设按初步换股价20.2860港元悉数转换余下未偿还现有可换股债券，可转换约1932.37万股股份，占公告日期公司已发行股本约0.852%，及经发行现有换股股份而扩大后公司已发行股本约0.845%。

此外，就计划发行2023年到期的39.25亿港元零息可换股债券，经办人已有条件同意认购或促使认购人认购，公司将予发行初步本金总额的39.25亿港元的2023年可换股债券，并就此付款或促使认购人就此付款。

值得注意的是，公司已有条件同意向经办人授出期权，以供认购本金额最多达7.75亿港元的额外可换股债券(“期权债券”，连同2023年可换股债券统称为“新可换股债券”)，其条款与2023年可换股债券者相同。

董事会宣布，根据参考股价23.5398港元(即以22.75港元或成交量加权平均价23.5398港元较高者为准)，2023年可换股债券及期权债券的初步换股价已厘定为每股30.0132港元，较2018年5月4日的收市价23.45港元溢价27.99%。

所得款项净额估计约38.8亿港元，其中约61%用作购回的资金;约15%用于开设新4S店铺以进一步扩展公司网络覆盖及潜在并购;约14%用于营运资金用途，以强化集团财务状况;约10%用于偿还境外债务。