一化控股(02121)拟发行分别为1500万美元的可换股债券及票据

一化控股(02121)发布公告，于2016年7月25日，该公司(作为发行人)与初始投资者( 作为认购人)、林强华先生( 作为个人担保人)及China First Chemical Limited( 作为公司担保人)订立认购协议，据此，该公司有条件地同意向初始投资者发行本金额分别为1500万美元的可换股债券及票据。该公司会利用认购事项所得款项净额应付一般投资及营运资金需求。

于本公告日期，该公司合共有8.02191亿股发行人股份。可换股债券其中30%(即450万美元)作价1.9205港元，其余70%(即1050万美元美元)则作价2.1949港元。按购买票据及可换股券日期的汇率计算，假设可换股债券本金额其中30%按换股价1.9205港元及其余70%则按2.1949港元全面转换，可换股债券将转换成约5528.38万股换股股份，相当于该公司现有已发行股本约6.89%及该公司经配发及发行换股股份扩大的已发行股本约6.45%。

董事( 包括独立非执行董事 )认为，订立认购协议以及该公司发行票据及可换股债券为该公司提供良好的融资机会，而由于此举将不会即时摊薄现有股东的股权，故可作为该集团集资的适当途径。

认购事项所得款项净额将由该公司用作拨付一般投资及营运资金需求，特别是所得款项净额将用作拨付该公司日期为2016年7月12日的公告所披露的屏南精细化工园项目。技改扩建项目一期工程主要包括氯酸钠、双氧水等漂白消毒化学品，预计建设期为3年，涉资超过人民币9亿元。