绿景中国地产(00095)附属拟发行1亿美元换股债 换股价溢价18.61%

智通财经APP讯，绿景中国地产(00095)公布，2018年5月10日，该公司、公司全资附属碧玺国际有限公司(发行人)、及附属公司担保人与认购人Global Affluence Holding V Limited订立可换股债券认购协议，据此，认购人将认购本金总额为1亿美元于2023年到期4.00%的有担保可换股债券。

其中，每股换股股份 3.76 港元，较当日收市价溢价约18.61%。假设可换股债券获悉数转换，则可换股债券将可转换为约2.09亿股新股份，占扩大后股本约4.06%。

公告称，发行可换股债券的所得款项净额估计将约为9801.1万美元，拟用作公司的项目发展、债务再融资或一般企业用途。

据悉，认购人为 PAG 旗下管理基金的附属公司。 PAG 于投资当地资本市场方面及物业行业具有丰富经验。