叙福楼集团(01978)拟发行2亿股 时捷集团(01184)认购1200万港元股份

智通财经APP讯，叙福楼集团(01978)5月15日-18日招股，公司拟发行2亿股，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股发行价1-1.3港元，每手2000股，预期股份将于5月30日上市。

据悉，该集团是一家顶级的全服务、多品牌餐厅集团，于香港有34间餐厅专注供应中国菜及亚洲菜(特别是日本料理)。于最后实际可行日期，经营6间中国菜餐厅及28间亚洲菜餐厅。

财务资料显示，2015-2017年财年，分别实现收入约7.71亿港元、7.43亿港元及8.29亿港元;公司拥有人应占年度溢利及全面收益总额分别为4191.3万港元、3628.1万港元及2239.1万港元。自2016财年至2017财年的纯利减少主要由于所产生的一次性上市开支;及物业租金及相关开支以及折旧及摊销增加。

假设发售价为每股发售股份1.15港元及超额配股权未获行使，全球发售估计净筹约1.927亿港元。34%用在2020年底前开设8间自有品牌餐厅;约56%将用于扩大于香港的特许经营餐厅网络，即于2020年年底之前合共开设19间特许经营品牌餐厅，全部为亚洲菜餐厅;约10%将用于额外营运资金、策略投资及其他一般企业用途。

此外，该公司已与若干基石投资者订立基石投资协议。据此基石投资者已同意按发售价认购合共3800万港元可购买的相关数目的发售股份。其中，时捷投资有限公司、朱锦强、马时亨、罗文彬认购金额分别为1200万港元、1000万港元、800万港元、800万港元。

据悉，时捷为时捷集团(01184)全资拥有的房地产投资控股有限公司。时捷集团有限公司及其附属公司主要从事全球各种专利电子元器件和半导体产品的设计、开发、采购、品质保证和物流管理服务。马时亨为香港铁路有限公司(00066)主席，曾任香港特区政府财经事务及库务局局长，亦为香港特区政府前商务及经济发展局局长。