中国优通(06168)溢价30.83%配售最多3.776亿股认股权证 溢价8.33%授出9288万份购股权

智通财经APP讯，中国优通(06168)发布公告，于2018年5月24日，公司与配售代理就认股权证配售订立认股权证配售协议，配售代理向本身及其最终实益拥有人均为独立第三方的认股权证承配人配售最多3.776亿份附带权利可按初步认股权证行使价每股1.35港元认购最多3.776亿股认股权证股份的认股权证。

每份认股权证附有认购一股认股权证股份的权利，初步认股权证行使价每股认股权证股份1.35港元较24日收市价每股1.2港元溢价约12.5%。

认股权证将以每份0.22港元的价格配售，认股权证配售价及认股权证行使价的总和(即每股认股权证股份1.57港元)，较24日收市价每股1.2港元溢价约30.83%。

假设3.776亿份认股权证所附认购权按每股认股权证股份1.35港元的初步认股权证行使价获悉数行使，最多3.776亿股认股权证股份将获发行，占公司现有已发行股本约19%及扩大后已发行股本约15.96%。

认股权证所附认购权可于2018年11月24日至2020年5月23日期间内随时行使。假设以认股权证配售价配售最大数目的认股权证，发行认股权证的所得款项总额及所得款项净额将分别为约8307.2万港元及8096.06万港元。

假设最大数目的认股权证所附认购权按初步认股权证行使价获悉数行使，预期将筹得额外资金最多约5.1亿港元。认股权证配售及发行认股权证股份的总所得款项净额最多约为5.91亿港元，预计将用作集团的一般营运资金、偿还债务及在机会出现时进行未来投资。截至公告日期，尚未发现任何具体投资目标。

董事会宣布，于2018年5月24日，合共9288万份可认购公司股本中每股0.1港元的普通股的购股权被授予合资格参与者，购股权行使价每股1.3港元，较24日收市价1.2港元溢价8.33%。

董事会建议更新现有计划授权限额，令根据经更新现有计划授权限额授出的所有购股权获行使时可发行股份数目上限为1.99亿股股份，占股东于股东特别大会批准建议更新之日公司已发行股份总数的10%。