大摩：降绿叶制药(02186)评级至“减持” 目标价7.5元

智通财经APP获悉，大摩发表研究报告，相信绿叶制药(02186)的股价上升，因其主要产品力扑素表现好过预期。然而，该行认为，力扑素市场地位脆弱，由于其未获列入国家医保药品目录，意味公司将需要逐个省份逐个省份去保持其省医保的地位，，将公司投资评级降至“减持”，认为现时股份估值高昂，目标价由原来的5.2元升至7.5元，仍较股份现价为低。

另外，公司在本月初宣布收购思瑞康及思瑞康缓释片的许可权利，涉及指定地区覆盖51个国家和地区，收购价5.46亿美元。大摩认为，若交易一如预期般完成，绿叶制药预期将会在今年下半年从这两种药物获得约7500万美元销售。然而，该行认为此次交易略为昂贵。