中国奥园(03883)拟发行2021年到期的2.25亿美元7.5%优先票据

智通财经APP讯，中国奥园(03883)公布,于2018年6月11日，该公司及附属公司担保人与光银国际、招银国际、中信银行(国际)、德意志银行、安信国际、J.P.Morgan、华侨银行、东方证券(香港)及瑞银就发行于2021年到期的2.25亿美元7.5%优先票据订立购买协议。

光银国际、招银国际、中信银行(国际)、德意志银行、安信国际、J.P.Morgan、华侨银行、东方证券(香港)及瑞银为提呈发售及出售新票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人，亦为新票据的初始买家。

新票据发行的估计所得款项净额将约为2.17亿美元，拟用于再融资该集团的现有债务及作一般营运资金之用。