顺昌集团(00650)有关股份变动 可换股票据发行 收购出售事项均已完成

顺昌集团(00650)与Titan Gas Technology InvestmentLimited发布联合公告，于2016年7月29日买卖完成，要约人已悉数支付出售股份及出售债券的代价，根据买卖协议，要约人支付约1.172亿港元收购第1批转让及第2批转让项下(约占买卖完成日期已发行普通股份的50.38%);支付约1.755亿港元收购第1批转让及第2批转让项下的可换股债券(本金额约为9683.25万港元)。

认购完成，于2015年6月22日，公司与认购人订立，据此，公司同意配发及发行总计约为40.17亿股，其中包括12.69亿股普通股，13.74亿股第一批优先股，13.74亿股第2批优先股，认购价为每股0.6696港元。Sonic Gain Limited已减少认购500万股普通股，要约人同意接纳。要约人于认购事项下认购及获配发及发行的普通认购股份的总数目从约6.496亿股增加至6.546亿股。

可换股票据认购完成，于2015年6月22日，公司订立认购协议，向League Way(认购人)发行本金额为2.5亿港元的可换股票据。League Way已支付1250万港元(可换股票据本金额的5%)及可换股票据已获发行予League Way。League Way无权拥有可换股票据项下的任何赎回、兑换或其他权利，直至缴足发行价。

收购完成，中国目标公司已成为公司全资附属公司。

出售完成，根据出售协议，公司所持搜房股份已按市价转让给出售集团并显示公司的即期应收账款的相应增加。出售完成后，重组集团不再拥有或于其他方面对出售集团的任何资产或负债负有责任，及重组集团的主要业务已从出售集团进行的酒店及餐厅业务变为中国目标公司进行的上游石油勘探、开采及原油生产。

紧随买卖完成后及联合公告日期(假设悉数兑换可换股债券、可换股票据及优先股)，要约人及一致行动人持有公司约56.63亿股，占已发行股份的总数的86.80%。

紧随买卖完成后(于认购完成及可换股票据认购完成前),要约人及其一致行动人合共持有约1.994亿股普通股(占于买卖完成日期及认购完成及可换股股票据认购完成前已发行普通股总数的57.41%)及本金总额为约9683.25万港元出售债券中拥有权益。因此，根据收购守则，要约人须就所有已发行普通股(除要约人及一致行动人士已经持有或同意收购以外)提出无条件强制性现金要约。安信证券将代表要约人提出要约。