首5月香港IPO中介排行榜揭晓！光大融资领先中资券商

本文来源于“瑞恩资本RyanbenCapita”微信公众号，经节选《香港IPO上市中介团队排行榜(2018年1-5月)》与《2018年香港IPO市场：1-5月份，上市93家、募资361亿港元》两篇文章的部分内容整合而成。

瑞恩资本根据港交所披露信息统计表示，2018年1-5月香港新上市公司93家，较上年同期的60家增加33家，同比增长55%。其中，主板上市46家(包含: 由GEM转主板的6家、介绍上市的2家)、GEM上市47家，上年同期分别是29家、31家。

募资金额统计

通过IPO的85家上市公司(GEM转主板的6家和介绍上市的2家不涉及到募资，不包括在内)一共募资361.47亿港元，较上年同期的募资减少8.22%。

其中，主板募资329.84亿港元，平均每家募资8.68亿港元，较上年同期的平均每家13.74亿港元减少36.81%;GEM募资31.64亿港元，平均每家募资0.67亿港元，较上年同期的平均每家0.74亿港元减少9.2%。

募资金额分布

募资金额分布方面，63%的主板上市公司，募资金额集中在1-5亿港元之间;94%的GEM上市公司，募资金额集中在0.5-1亿港元之间。

募资金额排名前五位的上市公司分别是：平安好医生(01833)募资87.73亿港元、甘肃银行(02139)募资68.43亿港元、正荣地产(06158)募资44.81亿港元、雅居乐(03319)募资41亿港元、新华教育(02779)募资13.32亿港元。这5家的募资额占2018年1-5月全部募资的70.6%。

新股认购

认购方面，通过IPO的85家上市公司中，5家获得超过1000倍的认购，6家获得超过500倍的认购，也有2家认购不足。

3月28日在主板挂牌的毛记葵涌(01716)，其公开发售部分获得超额认购近6288倍，成为港股新股市场新的“超购王”，打破了Magnum(02080)(目前已易名奥克斯国际)在2014年创出的超额认购3558倍的纪录。

5月4日在主板挂牌的平安好医生(01833)，其公开发售部分获得超额认购达653倍，募资87.73亿港元，是截至2018年5月募资金额最高的新上市公司。

保荐券商

在保荐券商方面，一共有51家券商参与了87家(不包括转主板的6家)新上市公司的保荐工作，根据他们所参与(包括联合保荐)保荐新上市公司的数量排名如下：

在参与保荐工作的51家券商中，27家港资券商参与保荐了60家新上市公司，17家中资券商参与保荐了29家新上市公司，7家外资券商参与保荐了7家新上市公司。

就所参与保荐新上市公司的数量来看，排在前十位的券商，港资券商8家、中资券商2家。在港资券商中，排名领先的分别是汇富融资 Kingsway (6家)、创升融资 Innovax (6家)、丰盛融资 Ample (5家)和 智富融资 Giraffe (5家);在中资券商中，领先的分别是光大融资 (5家)、国泰君安 (3家)。