维信金科(02003)定价20港元 公开发售超购8.36倍

千呼万唤始出来，６月20日，智能金融第一股维信金科（02003）公布定价结果，公司发行6857.18万股，每股发行价定为20港元(单位下同)；所得款项净额11.9亿元；每手200股，预期6月21日上市。

该公司公开发售超购8.36倍。公开发售下的发售股份最终数目为685.72万股，占发售股份总数约10%(行使任何超额配股权前)。

维信金科已于上周完成招股，并引入了基石投资者Infinite Benefits Limited及中国对外经济贸易信托有限公司，两者分别认购7800万港元及1.57亿港元。

据了解，Infinite Benefits Limited是一家由中信资本控股有限公司最终控制的实体。中信资本控股有限公司是一家另类投资管理及咨询公司，管理来自不同国际机构投资者的220亿美元以上的资本。

另一基石投资者中国对外经济贸易信托有限公司则为中国中化集团有限公司的一家附属公司，中国中化集团有限公司对境内外300多家经营实体进行专业化运营，并控股中化国际(600500)、中化化肥(00297)及中国金茂(00817)等多家上市公司。

在此前的四轮融资，维信金科已引入多名投资者，包括中信资源(01205)主席郭炎夫妇、网龙(00777)主席刘德建、网龙前首席财务官胡泽民和私募基金TPG等。

其中，TPG是世界最大的私募股权投资机构之一，目前通过旗下一系列私募投资基金而管理超过500亿美元的资产，曾投资过联想集团、中金公司 、深圳发展银行、李宁、达芙妮、蔚来汽车等公司，在中国资本市场非常活跃。招股书显示，目前TPG通过旗下的TPG Growth持有维信金科6.24%股份。

作为最早开拓国内消费金融领域的公司之一，维信金科专注提供独立线上消费金融服务，通过信托贷款、信用增级贷款撮合、纯贷款撮合等模式，与银行、信托公司等持牌金融机构合作向借款人提供消费金融产品，在较小的范围上直接向借款人贷款。截至2017年底，维信金科注册用户数达到4840万，总贷款量245.4亿元人民币。

招股书显示，2015年-2017年，维信金科分别实现总收入10.6亿元、14.3亿元和27.1亿元，复合年增长率为59.6%；亏损净额分别为人民币3.03亿元、5.65亿元及10亿元。2017年的经调整净利润为2.9亿元。

维信金科此次发行6857.18万股，集资净额11.9亿元，根据此前披露，募集所得款项净额约70%将用于进一步巩固包括融资担保公司在内各附属公司的资本基础；约20%将用于进一步增强公司的研究及技术能力；约10%将用于一般企业用途。