麦盛资本(01194)拟“1供6”供股筹资3.26亿至10.96亿港元 认购价折让26.67%

智通财经APP讯，麦盛资本(01194)公布,该公司拟以供股方式筹集资金，该公司将按“1供6”供股发行50.03亿股至50.45亿股，认购价每股供股股份0.22港元(较6月21日收市价0.3港元折让26.67%)，总认购价11.01亿港元至11.1亿港元。

根据包销协议，包销商已向该公司承诺，在供股未获终止情况下悉数包销包销股份。

估计供股所得现金款项净额约3.26亿港元至10.96亿港元，其中约85%用于偿还将于未来12个月到期的银行及其他借款，当中一半将用于偿还银行借款而另一半将用于偿还包销商贷款。倘供股所得款项净额中分配予偿还包销商贷款的部分连同须予抵销的包销商贷款金额超过有关包销承担的总认购价，则超出部分亦将分配予偿还银行借款;及约15%用作该集团用于偿付财务成本及生产成本的一般营运资金。