野村:降晶苑国际(02232)目标价至6.5元 评级“中性”

野村将晶苑国际(02232)目标价由8.8元降至6.5元,评级“中性”。

智通财经APP获悉,野村发布研究报告称,晶苑国际(02232)最新指引2018年上半年经调整纯利将同比持平。公司接收低利润订单,加上产能上升,令整体毛利率受压;外汇影响也是负面因素之一。此外,在运输成本上升的情况下,该行预期公司毛利率将进一步受压。

该行表示,毛利率受压的因素于今年下半年并不会消除,最快也要待2019年才能有所改善。野村预期晶苑国际2018年收入仍有高双位数增长,但毛利率预测由19.4%降至19.0%,目标价由8.8元降至6.5元,评级“中性”。

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