九江银行(06190)今起招股 募资额最高将达43.81亿港元

智通财经APP获悉，6月26日，九江银行(06190)已通过港交所聆讯并于26日-29日开始进行招股，每手200股，预期7月10日上市。当前预计每股发行价在10.48港元至10.96港元(单位下同)之间，若发行价最终于该区间内执行，九江银行将成为发售价格最高的内地赴港上市银行。

本次，公司全球发售股份共3.6亿股，其中90%为国际发售，10%为香港公开发售，另外还有按发售价发行及配发或出售最多5400万股额外发售股份，占发行股数的15%。

以当前预计发行价计算，此次九江银行募资总额将在36.32-38.01亿港元之间，若行使全部超额配售权，九江银行募资额最高将达43.81亿港元(约36.48亿元人民币)。所筹资本将用于强化资本基础，以支持业务增长。

据招股资料显示，本次基石投资者同意认购股份总价约18.74亿港元。以预计发售价10.48-10.96港元计算，基石投资者将认购的H股总数为1.71-1.79亿股，以发行价格中间价计算约占全球发售完成后已发行H股的48%(未行使超额配股权)。具体认购情况如下：

作为全球1000大银行中排名第456、九江市最大的商业银行，九江银行总资产目前已超过人民币2700亿元，下辖13家分行，是江西省首家实现省内地级市分行全覆盖的城商行，县域覆盖率超过85%。截至2017年12月31日，公司透过255家营业网点开展业务，控制及合并16家九银村镇银行。

2015-2017年间，其总资产由人民币1749.1亿元增至人民币2712.5亿元，三年复合增长率达到24.5%。不良贷款率也由2016年12月31日的1.99%降至2017年12月31日的1.62%。营收方面也实现了持续增长，2015年九江银行实现营业收入人民币49.1亿元，此后营收不断扩大，截至2017年年末，九江银行营收已达人民币58.5亿元，三年复合增长率为9.1%。

此外，资产配置能力方面，九江银行于2016年2月成功加入中国进出口银行金融债券承销团，至2017年12月31日，累计承销口行债规模达到约人民币18.8十亿元。

2017年共发行542期理财产品，总发行额达人民币114.6十亿元，总发行额和年终存续额并在2015-2017年间实现复合年增长率达72.0%。2017年，该行已成为全国综合理财能力排名第25位的城市商业银行。